Il est possible d’afficher les réponses aux offres de visite ou de récurrences envoyées aux employés dans l’onglet Offres, situé dans la fenêtre contextuelle Visite. Dès qu’un employé accepte l’offre, vous pourrez lui attribuer la visite.
Afficher les réponses des offres de visite
Veuillez d’abord cliquer sur Visite ou sur Récurrence à partir d’une page de planification (peut-être l’horaire individuel d’un Client ; la Planification d’horaire d’un client d’un établissement ; votre Horaire quotidien de visites d’un client ; ou la section Visites à pourvoir de votre Calendrier quotidien pour tous les employés). Les visites offertes porteront l’état En attente et apparaîtront en orange dans l’Horaire.
Cliquez sur Plus de détails pour ouvrir la fenêtre contextuelle de la visite.
Vous pouvez également accéder à la liste des visites vacantes à partir de la page Gestion des effectifs. Cliquez sur Planification > Gestion des effectifs, puis cliquez sur l’onglet Visites à pourvoir. L’état de l’offre de chaque visite sera affiché.
Utilisez le menu déroulant pour trier les visites par état de l’offre. Les états possibles sont N’a pas été envoyé(e) ; En attente ; Accepté(e) ; Expiré(e) ; Fermé(e) et Résolu. Pour en savoir plus sur les statuts des offres de visite, consultez l’article Statut des offres de visite.
Pour ouvrir la fenêtre contextuelle Visite à partir de la vacance, cliquez sur l’identifiant.
Dans la fenêtre contextuelle Visite, vous verrez que l’onglet Offre affiche le nombre de réponses reçues, comparativement au nombre d’offres envoyées. Cliquez sur l’onglet pour obtenir de plus amples renseignements.
Dans la section Employés sélectionnés, vous verrez les noms des employés qui ont reçu l’offre, ainsi que leurs réponses.
Attribuer des visites ou des récurrences offertes
Un employé peut accepter ou refuser une offre. S’il ne répond pas avant la date d’échéance, la réponse sera alors Expirée.
Si un employé a accepté l’offre, vous pouvez lui attribuer la visite en cliquant sur Attribuer.
Si vous souhaitez comparer l’aptitude de l’employé à prendre en charge cette visite, cliquez sur le bouton Indicateurs pour afficher de plus amples renseignements sur les employés sélectionnés.
Si la visite attribuée fait partie d’une récurrence, on vous demandera si vous souhaitez attribuer cette visite seulement, toutes les visites à venir, ou toutes les visites à venir qui n’ont pas été modifiées.
Une fois l’offre attribuée, son état passera à Fermée.
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