Comment paramétrer/modifier un établissement?

Les Établissements sont les endroits, comme les cliniques ou les salles de classe où les Services ont lieu. Tout comme les Clients et les Employés, les Établissements devraient posséder leurs propres profils dans AlayaCare.

Créer un établissement

1. Accédez à Clients> Liste des établissements.

2. Vous pouvez trier les Établissements par Groupe de client associés à l’Établissement ou effectuer une recherche par Nom. Dans la Liste des établissements, le nom et le fuseau horaire de chaque Établissement s’affichent. Vous pouvez cliquer sur Afficher pour voir les détails des Établissements.

3. Cliquez sur + Nouvel établissement.

4. Saisissez les valeurs dans le formulaire qui s’affiche et cliquez sur Sauvegarder. Ces valeurs peuvent également être modifiées après leur création.

Modifier une établissement

1. Cliquez sur le bouton Afficher de l’Établissement à partir de la Liste des établissements.

2. Cliquez sur l’onglet Modifier pour mettre à jour le nom ou les autres détails de l’Établissement.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

Cet onglet contient l’adresse et les coordonnées de l’Établissement. De là, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Ajoutez des Groupes de clients pour limiter les Clients qui peuvent avoir Visites prévues à l’Établissement.
• Cochez Inclure l’horaire du patient pour activer la planification des Visites du client dans l’Établissement.
• Saisissez le nombre maximum de Clients qui peuvent être planifiés dans l’Établissement en même temps que la Capacité. Un réglage supplémentaire est nécessaire au niveau du système pour qu’un avertissement soit déclenché lorsque trop de Clients sont planifiés. Accédez à Paramètres>Tous les paramètres>Général>Planification>Activer les notifications de planification et cochez Dépassement de la capacité.

En apprendre davantage

• Comment planifier des clients pour une visite dans un établissement?