Comment créer un nouveau profil client?

Un profil client peut être créé pour un individu qui est nouvellement inscrit au système AlayaCare ou pour un individu ayant d’autres types de profils.

• Créer un profil client
• À propos du profil client

Créer un profil client

1. Se rendre à Clients > Liste des clients.

2.  Dans la liste des clients, il est possible de trier par état, groupes ou étiquettes.

Il est possible d’effectuer une recherche par nom ou identifiant AlayaCare en entrant l'information dans la barre qui se situe dans le haut à droite de la page.

3. Cliquer sur + Client.

4. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, saisir un prénom et un nom.  Il est également possible de saisir une date de naissance, une adresse courriel et un numéro de téléphone. Vous avez aussi l'option supplémentaire de sélectioner un groupe.

5. S’il existe déjà des personnes répondant aux critères de correspondance, elles apparaîtront dans le tableau des profils correspondants. En apprendre davantage sur l'ajout de types de profils à des individus existants.

6. En cas d’ajout d’un nouvel individu portant le même nom, cliquer sur Ajouter un client.

7. La page qui s’ouvre permet d’ajouter des informations supplémentaires au profil de client. (Faites dérouler la page vers le bas afin de compléter toutes sections nécessaires)

8. Enfin, une fois toutes les infomration ajoutées cliquer sur Sauvegarder. Un nouveau profil client individuel a été créé.

À propos du profil client

Choisissez vos colonnes

Une fois que vous avez créé votre nouveau client, vous pouvez le rechercher en utilisant la barre de recherche située en haut de la page ou en effectuant une recherche dans votre liste de clients. A côté de la barre de recherche vous trouverez des paramètres où vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher pour votre liste de clients. Ces colonnes comprennent l'identifiant AlayaCare, la date de naissance, le statut, l'adresse, le code postal, le téléphone, les groupes, les étiquettes, l'ERL et la Succursale. Veuillez noter que nous avons supprimé le fuseau horaire de cette liste.

Trouvez vos clients

Vous pouvez filtrer et rechercher vos clients en fonction de leur statut, de leurs groupes ou de leurs étiquettes. Notez que vous pouvez filtrer les clients en fonction d'un ou de plusieurs statuts, comme indiqué ci-dessous. Notez que les colonnes Nom et Prénom sont désormais séparées pour chaque client, ce qui vous permet de consulter plus facilement les informations clés.

Regardez la vidéo (uniquement en anglais) ci-dessous pour plus d'informations sur l'écran remanié du profil du client.