Comment créer un nouveau profil client?

Un profil client peut être créé pour un individu qui est nouvellement inscrit au système AlayaCare ou pour un individu ayant d’autres types de profils.

Créer un profil client pour un nouvel individu

1. Se rendre à Clients>Liste des clients.

2. Dans la liste des clients, il est possible de trier par état, groupe du client ou étiquettes. Il est possible d’effectuer une recherche par nom ou identifiant AlayaCare.

3. Cliquer sur +Nouveau client.

4. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, saisir un prénom et un nom. Il est également possible de saisir un numéro de téléphone et une adresse courriel.

5. S’il existe déjà des personnes répondant aux critères de correspondance, elles apparaîtront dans le tableau des profils correspondants. En apprendre davantage sur l’ajout de types de profils à des individus existants.

6. En cas d’ajout d’un nouvel individu portant le même nom, cliquer sur Ajouter un nouveau client.

7. La page qui s’ouvre permet d’ajouter des informations supplémentaires à au profil de client

8. Enfin, cliquer sur Sauvegarder le client. Un nouveau profil client individuel a été créé.