Lorsqu’une visite est mise en suspens dans l’horaire, elle n’est plus facturable ou payable, et les employés ne peuvent pas y pointer leur arrivée. Une visite peut être mise en suspens automatiquement lorsque son service est en suspens ; elle peut également être mise en suspens indépendamment de son service.
Si la visite a déjà été facturée ou payée, il incombe à l’utilisateur d’apporter les modifications nécessaires.
Mettre une visite en suspens
- Après avoir ouvert une visite à partir d’un horaire, sélectionnez Suspendre dans l’onglet Renseignements.
- Sélectionnez la raison de la mise en suspend appropriée dans la liste déroulante. Remarque : les raisons de la mise en suspend sont configurables et peuvent faire l’objet de rapports.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Modifier le motif d’état d’une visite
Vous pouvez revenir dans la visite et modifier le motif d’état si nécessaire.
- Accédez à Visite>Comptabilité et choisissez une autre raison de la mise en suspend dans la liste.
- Cliquez sur Mettre à jour la visite.
Retirer l’état En suspens d’une visite
Pour retirer l’état En suspens d’une visite, vous devez supprimer la raison de la mise en suspend. Il peut être nécessaire de générer une nouvelle facture pour facturer la visite ou de relancer la paie pour que l’employé soit rémunéré pour la visite.
- Allez dans Visite>Comptabilité et changez le raison de la mise en suspend à Non défini(e).
- Cliquez sur Mettre à jour la visite.
Afficher les visites En suspens
- Dans tous les calendriers, la tuile Visite apparaît en gris pour une visite en attente, avec l’icône
.
Si la visite est approuvée, elle apparaîtra en vert, bien que la mention
demeurera.
- Dans Visite>Renseignements, la visite est identifiée comme étant en suspens et le motif d’état est indiqué.
- Dans toute liste d’approbation d’une visite, le nom du client apparaît avec l’icône
.
- Passez la souris sur l’icône
- Vous pouvez effectuer un tri pour toutes les visites annulées/en suspens.
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