Dès qu’une visite est planifiée, vous pouvez examiner les détails la concernant, y compris les codes, les renseignements financiers, les notes, les primes et l’approbation des heures. La façon la plus simple d’examiner les détails d’une visite est d’ouvrir la fenêtre de dialogue de la visite à partir de n’importe quels affichages d’horaire.
Pour commencer, accédez à une page de planification et cliquez sur la visite que vous souhaitez examiner. Sélectionnez Plus de détails pour ouvrir la fenêtre de dialogue de la visite.
Une fois la visite ouverte, vous verrez les onglets suivants énumérés sur le côté gauche de la fenêtre de dialogue :
- Renseignements
- Modifier
- Offre
- Tâches du service
- Afficher les notes
- Approbation des heures
- Primes
- Étiquettes de la facture
- Comptabilité
Renseignements
L’onglet Renseignements, qui est l’onglet par défaut à l’ouverture de la fenêtre de dialogue, affiche des renseignements essentiels sur la visite, notamment le numéro de la visite, le client, l’employé, le code de service, le bailleur de fonds, le code de facturation, le code de rémunération, la date et l’heure. Pour modifier ces renseignements, cliquez sur l’onglet Modifier.
À partir de là, vous pouvez cliquer pour annuler, copier, supprimer ou mettre la visite ou la récurrence En suspens. Cliquez sur Remplacer pour modifier l’employé associé à la visite.
Pour examiner les modifications apportées à la visite, cliquez sur Afficher les modifications. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de dialogue dans laquelle les différentes modifications apportées à la visite sont répertoriées et assorties d’un horodatage et du nom du coordinateur qui a effectué la modification. La fenêtre de dialogue Révisions contient l’historique complet de la visite. Après 30 modifications, vous devrez passer à la prochaine page de la fenêtre de dialogue pour remonter plus loin dans l’historique des visites.
En apprendre davantage :
- Comment annuler/annuler l’annulation d’une visite sur l’application Web?
- Comment copier une visite ou une récurrence?
- Comment supprimer une visite de l’application Web?
- Comment mettre une visite En suspens ou retirer l’état En suspens (application Web)?
Modifier
Dans cet onglet, vous pouvez modifier certains détails de la visite, notamment le code de service, l’employé, l’heure de début et de fin et les compétences requises. Cliquez sur mettre à jour la visite pour sauvegarder vos modifications.
En apprendre davantage :
Offre
Si la visite est vacante, vous pouvez utiliser cette page pour offrir la visite ou la récurrence aux employés éligibles et l’attribuer dès que vous avez reçu une réponse positive.
En apprendre davantage :
- Comment offrir une visite ou une récurrence vacante?
- Comment afficher les réponses aux offres de visite et attribuer l’offre?
Tâches du service
Cet onglet affiche les Activités quotidiennes (AVQ) à achever au cours de la visite.
En apprendre davantage :
Afficher les notes
Accédez à cet onglet pour afficher toute Note de visite ajoutée ou en ajouter une.
En apprendre davantage :
Approbation des heures
Cet onglet peut être utilisé pour approuver les visites et contourner le taux configuré sur le Code de facturation ou le Code de paiement, le cas échéant.En apprendre davantage :
Primes
Utilisez cet onglet pour afficher les primes jointes à la visite et ajouter des primes, au besoin.
Étiquettes de la facture
Cet onglet peut être utilisé si vous nécessitez des champs personnalisés sur les factures du client.
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