L’état des services d’un client peuvent être mis à jour indépendamment l’un de l’autre et de l’état général du client, conformément aux besoins de l’organisation.
Afficher les états de service en cours et à venir
1. Les états actuels des services d’un client peuvent être consultés dans l’onglet Services du profil du client.
2. Cliquer sur le nom du service pour afficher plus de détails.
3. L’état actuel et les éventuels états à venir apparaissent en haut de la page Service qui s’affiche.
4. Survoler l’état pour afficher la date d’entrée en vigueur et la date de fin, le cas échéant.
Afficher l’historique d’état du service
Pour afficher les modifications passées de l’État d’un service, se rendre au bas de la page du profil Service et cliquer sur Historique d’état.
Ajouter ou modifier un état du service
1. À partir du profil Service, cliquer sur État.
2. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, sélectionner le nouvel État. En fonction du choix, des champs supplémentaires pourraient devoir être remplis.
3. Cliquer sur Sauvegarder.
État de service Actif
Un service est Actif dès sa création, même si la date d’entrée en vigueur est ultérieure.
Il est possible de faire passer un service à Actif à partir de n’importe quel état.
Il est impossible de sélectionner une date d’entrée en vigueur pour un État de service Actif. Le service devient Actif dès que l’état est sauvegardé.
Un service peut rester actif indépendamment de l’état du client, à moins que l’état du client soit Congé reçu.
État de service En suspens
Lors de la modification de l’État de service à En suspens, un motif et, le cas échéant, une date de fin, doivent être sélectionnés. Les motifs d’état sont configurés au niveau du système.
Il est possible de faire passer un service à En attente à partir de n’importe quel état. Il est également possible de modifier un Service de l’état En attente à l’état En attente pour un motif d’état différent.
Un service peut être mis En attente à la suite de la mise En attente de l’état du client, pour le même motif et avec la même date d’entrée en vigueur.
Un service peut demeurer En attente indépendamment de l’état du client.
Pendant qu’un service est En attente, toutes les visites dudit service seront également En attente pour le même motif.
Dès qu’un service a franchi la date de fin de l’état En attente, l’état redevient Actif. Ainsi, toutes les visites prévues à partir de cette date seront activées.
État du service Liste d’attente
Il est possible de faire passer un service à Liste d’attente depuis n’importe quel autre état.
Il est impossible de sélectionner une date d’entrée en vigueur pour un État de service en Liste d’attente. Le service passe immédiatement à Liste d’attente après la sauvegarde de l’état.
Un service peut demeurer en Liste d’attente indépendamment de l’état du client.
État de service Congé reçu
Lorsqu’un état de service passe à Congé reçu, sélectionner un motif et éventuellement une date de fin. Les motifs d’état sont configurés au niveau du système.
Il est possible de faire passer un service à Congé reçu à partir de n’importe quel état. Il est également possible de modifier un Service de l’état Congé reçu à l’état Congé reçu pour un motif d’état différent.
Un service sera automatiquement Congé reçu si l’état du client est Congé reçu, pour le même motif et avec la même date d’entrée en vigueur.
Un service peut conserver l’état Congé reçu indépendamment de l’état du client.
Lorsqu’un service possède l’état Congé reçu, toutes les visites de ce service seront également supprimées dès la date d’entrée en vigueur (pourvu qu’elles soient dans le futur).