Comment afficher/ajouter/modifier le financement de services/visites? (blocs de financement)

Les blocs de financement indiquent quelle quantité d’un service est payable par le bailleur de fonds conformément à ses directives habituelles. Les blocs de financement sont totalement optionnels.

Lorsqu’un service comporte des blocs de financement et des visites programmées non financées, ces dernières ne peuvent pas être approuvées dans la page d’approbation des visites avec l’une des actions groupées. Néanmoins, elles peuvent être approuvées manuellement par l’utilisateur. (Les services sans bloc de financement ne sont pas soumis à cette logique).

Ajouter un bloc de financement à un service

1. Dans la page du profil de service, faites défiler la page et cliquez sur Financement.
   
   
   
   
2. Dans l’écran Financement, vous pouvez filtrer sur les blocs de financement passés, actuels et à venir, ou sur tous les blocs de financement pour le service.
   
   Chaque bloc de financement est représenté par un bloc de financement principal dans la liste, mais aussi par des blocs de sous-financement individuels basés sur les dates de début et de fin et sur la fréquence du bloc de financement principal.
   
   Il n’y a pas de blocs de sous-financement si le bloc de financement principal ne spécifie qu’une quantité totale d’heures couvertes ou de visites pour sa durée, sans fréquence.
   
   Pour chaque bloc de financement individuel, les unités utilisées représentent les visites/heures programmées qui sont couvertes par le bloc. Les visites non financées représentent la quantité de visites qui n’ont pas été couvertes dans l’intervalle du bloc.
   
   
   
   
3. Cliquez sur + Nouveau bloc de financement.
   
   
   
   
4. Saisissez les dates de début et de fin du bloc de financement, et définissez la fréquence. Définissez une quantité, choisissez une unité (heures, visites, taux) pour la quantité et une fréquence à laquelle la quantité s’appliquera. Facultativement, vous pouvez également saisir des notes.
   Unité : l’unité sélectionnée détermine la manière dont les visites seront facturées sur les factures (facturation à l’heure, à la visite ou au taux). Sélectionnez Taux si votre organisation facture un taux fixe pour un service. Sélectionnez Visite si vous facturez un taux fixe par visite.
   Fréquence : elle peut être définie comme hebdomadaire, mensuelle, totale (sur toute la plage du bloc) ou personnalisée (tous les X jours).
   
   
   
   
5. Cliquez sur OK.

Modifier un bloc de financement

Cliquez sur Modifier pour le bloc de financement principal afin d’apporter des modifications qui pourraient affecter tous les blocs de financement secondaire, ou cliquez sur Modifier pour un bloc de financement secondaire.

 

Supprimer un bloc de financement

Cliquez sur Supprimer pour le bloc de financement principal afin de supprimer tous les blocs de financement secondaire, ou cliquez sur Supprimer pour un bloc de financement secondaire.

Afficher le financement d’un service

1. Dans la liste des services, il y a une colonne pour les visites non financées. Ce montant est calculé, que le service dispose ou non de blocs de financement.
   
   
   
   
2. Dans la page du profil de service, le sommaire du bailleur de fonds affiche des données sur le financement.
   
   

Afficher le financement des visites

1. Lors de la programmation d’une nouvelle récurrence pour un service, la fenêtre de confirmation indiquera combien de visites ne sont pas couvertes par un bloc de financement.
   
    
   
   
2. Dans tous les calendriers, l’icône sur une tuile Visite indique qu’elle n’est pas financée, tandis que l’icône indique qu’il est financé.
   
   
   
   
3. Le fait que la visite soit financée ou non apparaît également dans l’aperçu détaillé lorsque vous cliquez une fois sur la tuile Visite.
   
      
   
   
4. Dans l’onglet Renseignements de la fenêtre de visite, les données relatives au financement sont accessibles si des blocs de financement existent.
   
   Financement principal : détail du bloc de financement principal, y compris les dates de début et de fin, la quantité, les unités et la fréquence.
   
   Unités utilisées : du bloc de sous-financement qui couvre la visite, ou du bloc de financement principal s’il n’y a pas de blocs de sous-financement.
   
   Financement : couverture ou non de la visite. Ce champ est toujours Non financé dans le cas des Visites des services sans renseignements sur le financement.
   
   
   
   
5. Dans n’importe quelle page d’approbation des visites, vous pouvez effectuer un tri par rapport au financement : tous (par défaut), financé, ou non financé.
   La colonne Financé indique les visites qui sont financées.
   
   

Notes spéciales

S’il y a plus d’une visite dans la plage de dates du bloc de financement, dont au moins une est financée et au moins une ne l’est pas, la priorité de financement sera donnée dans l’ordre de création de la visite (c’est-à-dire que la dernière visite pourrait être financée avant la première).

Si la quantité restante dans un bloc de financement n’est pas suffisante pour couvrir une visite entière, la quantité restera inutilisée et la visite ne sera pas financée.

En apprendre davantage

• Écran Approbation des visites