Comment ajouter ou modifier les contacts d’un client?

Il est possible de créer un contact pour le client pour une toute nouvelle personne ou pour une personne possédant déjà un profil d’un autre type.

Créer un profil de contact du client pour un nouvel individu

1. Se rendre à Profil client>Coordination>Contacts.

2. Dans Contacts du client, il est possible de trier par état ou effectuer une recherche par nom en cliquant sur l’icône de tri .

3. Cliquer sur +Ajouter un nouveau contact pour le client.

4. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, saisir un prénom et un nom. Facultativement, il est possible d’y saisir un numéro de téléphone et une adresse courriel. S’il existe déjà des personnes répondant aux critères de correspondance, elles apparaîtront dans le tableau des profils correspondants. En apprendre davantage sur l’ajout de types de profils à des individus existants.

5. Pour l’ajout d’un nouvel individu, cliquer sur Ajouter un nouveau contact pour le client.

6. Une nouvelle fenêtre de dialogue s’affichera et il sera possible de saisir de plus amples renseignements dans le profil de contact du client.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder. Une nouvelle personne possédant un profil de contact du client a été créée.

Modifier le contact d’un client

1. Cliquer sur Modifier pour mettre à jour les renseignements de tout contact.

2. La même fenêtre que lors de la création d’un contact s’affichera. Modifier les champs et cliquer sur Sauvegarder.

3. Lors de la mise à jour d’un champ commun à plusieurs types de profils d’un contact, une alerte mentionnera que la mise à jour du champ s’appliquera à tous les profils.

4. Cliquer sur Autres profils dans la fenêtre de dialogue d’alerte pour afficher lesdits profils.

5. Sinon, cliquer sur Mettre à jour dans la fenêtre de dialogue d’alerte.

Activer ou désactiver le contact d’un client

Pour activer ou désactiver un contact, il suffit de cliquer sur l’option dans la fenêtre de dialogue Modification du contact.

Créer des contacts d’urgence et changer l’ordre

1. Paramétrer un contact comme contact d’urgence en cliquant sur le basculeur Urgence pour le faire passer de rouge à vert.

2. Cliquer sur l’icône  et déplacer le contact pour changer l’ordre. Dans l’application mobile, les contacts d’urgence s’afficheront dans l’ordre sélectionné ici.