Comment ajouter ou modifier les contacts d’un usager?

Comment ajouter ou modifier les contacts d’un usager?

Vous pouvez créer un profil de contact de l’usager pour : 

• Une nouvelle personne, ce qui signifie qu’elle n’a pas de profil d’un autre type.
• Un individu possédant un profil existant d’un autre type (usager, employé ou contact)

Les contacts peuvent être des membres de la famille, des professionnel de la santé, des mandataires, etc.

• Créer un profil de contact du client pour un nouvel individu
• Créer un profil pour un individu ayant déjà un profil d’un autre type.
• Modifier le contact d’un client
• Activer ou désactiver un contact de l’usager
• Chercher ou trier les contacts d’un client
• Réorganiser la liste des contacts du client

Créer un profil de contact du client pour un nouvel individu

1. Accéder à Profil client> Informations du client > Contacts.

2. Dans Contacts, en cliquant sur l’icône du filtre , il est possible de trier par état ou effectuer une recherche par nom.

3. Pour ajouter un contact, cliquer sur + Contact.

4. Saisir les prénoms et noms et les champs optionnels. 

• ACC cherche automatiquement les profils existants. Si une personne avec des informations correspondantes possède déjà un profil, ce dernier apparaîtra dans la liste des Profils correspondants.
• • Si rien n’apparaît, passez à l’étape 5. 
  • Si un profil correspondant est un profil de type client, c’est-à-dire le même type de profil que celui que vous essayez de créer, vous ne pouvez pas le dupliquer.
  • Si le profil correspondant est d’un autre type (p. ex., un profil Employé) et que vous souhaitez créer un prpfil de type client, passez à la section suivante. 

5. Sélectionner Ajouter les coordonnées d'un nouveau client. 

6. Une autre fenêtre contextuelle s’affiche. Vous pourrez y ajouter davantage d’informations à propos du contact. 

• Si vous faites d’une personne un contact de facturation, son adresse et son numéro de téléphone seront nécessaires. 
• Si une personne est nommée contact d’urgence, ses coordonnées sont accessibles aux soignants sur le terrain à l’aide de l’application mobile. 
• Si vous êtes une organisation de l’Indiana et utilisez la facturation électronique, vous devez sélectionner la relation avec l’employé, ce qui ajoute l’information sur le formulaire 837 pour vous conformer au bulletin IHCP BT202411. ⚠ Attention, vous devez également effectuer une configuration accompagnante sur l’écran Ajout/modification du payeur de facturation électronique dans le champ Note de la ligne de service. ⚠

7. Sauvegarder.

Créer un profil pour un individu ayant déjà un profil d’un autre type

Vous pouvez créer un contact client à partir d’un individu possédant déjà un profil d’un autre type, tel qu’un employé. ACC cherche automatiquement les profils existants. Si une personne avec des informations correspondantes possède déjà un profil, ce dernier apparaîtra dans la liste des Profils correspondants dans la fenêtre contextuelle Ajouter un contact. 

1. Accéder à Usagers > Profil de l’usager > Données de l’usager > Contacts.

2. Cliquer sur + Contact.

3. Saisir les prénoms et noms et les champs optionnels. 

4. Sélectionner Choisir lorsque le profil correspondant s’affiche.

5. Sélectionner Utiliser le profil sélectionné.

Le nouveau profil apparaîtra dans la liste de contacts de l’usager. 

Modifier le contact d’un client

1. Sélectionner Modifier pour le contact à modifier.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, apporter les modifications. 

3. Sauvegarder.

• Lors de la mise à jour d’un champ commun à plusieurs types de profils d’un contact, une alerte mentionnera que la mise à jour du champ s’appliquera à tous les profils. 

• Pour voir les profils en question, sélectionnez autres profils > Afficher.

• Pour confirmer les mises à jour, cliquer sur Mise à jour.

Désactiver/Activer les contacts d’un usager

Désactiver un contact

Sélectionner Modifier > Désactiver.

(Vous ne pouvez pas désactiver votre propre compte comme contact.)

Activer un contact

1. Faire passer le filtre État à Inactif pour afficher les contacts précédemment désactivés. 

2. Cliquer sur Modifier > Activer pour le contact à activer. 

                 

Chercher ou trier les contacts d’un client

Sélectionnez l’icône du filtre pour révéler les options de recherche et de filtrage afin d’aider à affiner le ou les contact que vous souhaitez trouver. 

Réorganiser la liste des contacts du client

Cliquer sur l’icône et déplacer le contact pour changer l’ordre. Dans l’application mobile, les contacts d’urgence s’afficheront dans l’ordre sélectionné ici.

En apprendre davantage

• Utilisez la recherche globale pour trouver un client, un employé ou un contact existant.