Comment annuler/annuler l’annulation d’une visite sur le Web?

Une visite pourrait devoir être annulée pour diverses raisons (le client part en vacances ou a été hospitalisé, des frais impayés existent sur le compte du client, l’employé a manqué la visite, etc.)

Lors de l’annulation d’une visite, il est possible de sélectionner le Code Annulé approprié pour déterminer la manière dont la visite devrait être traitée pour la facturation et la paie. La visite peut être facturée au client, payée à l’employé, les deux ou aucun en fonction de la configuration du Code Annulé.

Listes d'accès nécessaires : Comptabilité>Visites annulées. Pour annuler les visites, il faut avoir un rôle configuré avec cette liste d'accès dans Paramètres>Rôles et autorisations.

Annuler une visite

1. À partir de la page de mise à l’horaire, cliquer sur la visite à annuler et sélectionner Plus de détails. Dans la fenêtre de dialogue de la visite, sélectionner Annuler.

2. Commencer la saisie pour sélectionner le Code Annulé approprié dans la liste déroulante.

3. Cliquer sur Sauvegarder.

La visite sera maintenant grisée sur les écrans de mise à l’horaire pour indiquer qu’elle a été annulée.

Modifier le Code Annulé d’une visite

Une fois la visite annulée, il est possible de retourner à la fenêtre de dialogue de la visite et ajuster le Code Annulé, le cas échéant. Après avoir modifié le Code Annulé, le comportement de facturation et de paie configuré pour le nouveau code s’appliquera à la visite. Il pourrait être nécessaire de générer une nouvelle facture ou de réexécuter la Paie pour ajouter ou retirer la visite de la Facturation/Paie.

1. Pour modifier le Code Annulé d’une visite, se rendre à l’onglet Comptabilité de la fenêtre de dialogue de la visite et retirer le Code Annulé existant pour afficher la liste. Sélectionner le bon code à partir de la liste.

2. Cliquer sur Modifier la visite.

Retirer le Code Annulé d’une visite (Annuler l’annulation)

Si une visite a été annulée par erreur, il est possible de retirer le Code Annulé. Il pourrait être nécessaire de générer une nouvelle facture pour facturer la visite ou de réexécuter la paie pour que l’employé soit payé pour la visite.

1. Se rendre à l’onglet Comptabilité de la fenêtre de dialogue de la visite et retirer le Code Annulé existant.