Comment compléter les activités quotidiennes lors de la visite?

Étape 1 : Ouvrez la visite que vous commencez à partir de votre calendrier et pointez l’arrivée.

  

Étape 2 : Une fois que vous êtes prêt à enregistrer une activité quotidienne pour cette visite, allez dans l’onglet [Tâches de service] et ouvrez la fenêtre [Activités quotidiennes]

  

Étape 3 : Enregistrez les activités quotidiennes que vous avez réalisées au cours de cette visite

Cliquez sur la case à cocher correspondant aux activités quotidiennes que vous avez effectuées pendant la visite.

Étape 4 : Ajouter un commentaire aux activités quotidiennes que vous n’avez pas effectuées

Si vous ne réalisez pas une activité quotidienne liée à la visite, vous devez ajouter un commentaire pour justifier pourquoi vous ne l’avez pas réalisée.

L’ajout d’un commentaire pour les activités quotidiennes réalisées est facultatif.

Pour ajouter un commentaire, appuyez sur l’icône [Commentaire] de l’activité quotidienne.

  

Une coche apparaît sur l’icône [Commentaire] lorsqu’un commentaire a été ajouté.

Étape 5 : Ajouter toute activité quotidienne qui n’a pas été jointe à la visite

Si vous avez effectué des activités quotidiennes supplémentaires au cours de la visite, vous pouvez les ajouter manuellement à partir du plan d’activités quotidiennes du client.

Tapez sur l’icône [+] pour accéder au plan d’activité quotidienne. Ensuite, ajoutez une activité quotidienne en cliquant sur l’icône [Ajouter].

  

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer une activité quotidienne qui était déjà associée à la visite avant que vous pointer l’arrivée.

Étape 6 : Pointer L’arrivée pour soumettre automatiquement les activités quotidiennes que vous avez réalisées

Si vous pointez le départ et que certaines activités quotidiennes n’ont pas été complétées sans commentaire, un message d’avertissement apparaîtra, vous informant que vous devez compléter toutes les activités quotidiennes ou ajouter un commentaire à celles qui n’ont pas été complétées.

Étape 7 : Après avoir pointé le départ, vous pouvez vérifier les activités quotidiennes qui ont été accomplies, ainsi que les commentaires correspondants, en allant dans l’onglet Tâches de service.