Comment créer une récurrence pour un client?

Il est possible de créer des récurrences directement dans l’horaire du client ou à partir du service pour lequel les visites récurrentes sont créées.

À partir de l’horaire du client

Passer à l’onglet Planification des visites du profil du client et cliquer sur le jour/heure où la première visite de la récurrence doit être programmée.

Sinon, cliquer sur Ajouter une ou des visites pour afficher la fenêtre de dialogue Nouvelle visite client.

Cliquer sur la case à cocher Créer à titre de récurrence.  Cela activera plus de champ à remplir afin de planifier la récurrence.

Sélectionner une fréquence pour la récurrence (soit H-Hebdomadairement ou Quotidiennement-Q). Ensuite, sélectionner la fréquence (en jours ou en semaine) de répétition de la visite. Il y aura également une option pour paramétrer une date de fin de la récurrence.

Sélectionner Aperçu pour afficher les dates et les heures des futures visites de la récurrence. Ensuite, cliquer sur Créer une visite pour sauvegarder la récurrence dans le système

À partir d’un service

Se rendre à l’onglet Service dans le profil du client et sélectionner le service pour lequel une récurrence est à programmer.

Sous l’onglet Planification des visites vert, cliquer sur +Ajouter une récurrence.

Remplir les champs pertinents dans la fenêtre de dialogue Ajouter une récurrence qui apparaît. Il convient de sélectionner une fréquence et d’indiquer la fréquence à laquelle les visites doivent se répéter dans la section Configuration de la récurrence.

Lorsque tous les détails pertinents saisis, cliquer sur Ajouter une récurrence pour sauvegarder la récurrence dans le système.

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