Comment copier une visite ou une récurrence?

Vous pouvez copier une visite seule ou une récurrence entière pour éviter de devoir saisir les mêmes renseignements et ainsi gagner du temps lors de la planification des horaires.

Pour commencer, rendez-vous dans la page Planification des horaires et trouvez la Visite à copier. Vous pouvez créer, modifier et copier des visites à partir de l’horaire d’un client ou d’un employé ; de la Planification des horaires d’un client ou de la Planification des horaires d’un employé d’un profil Établissement ; ou à partir de l’horaire de tous les clients ou de l’horaire de tous les employés.

Cliquez sur la visite à copier et cliquez sur Plus de détails.

Cliquez sur le bouton Copier au haut de la fenêtre de dialogue de la visite.

Si la visite fait partie d’une récurrence, on vous demandera si vous souhaitez copier seulement cette visite ou toutes les visites futures. Sélectionnez Copier toutes les visites à venir si vous souhaitez copier toutes les récurrences.

Après avoir cliqué sur Confirmer, la fenêtre de dialogue Nouvelle visite du client (ou Nouvelle visite en établissement) s’ouvrira et affichera toutes les données de la visite copiée dans les bons champs. Modifiez les détails de la Visite et cliquez sur Créer une visite.