Une fois que vous avez créé au moins un service pour un client, vous pouvez programmer des visites pour ce client et ce service.
Pour commencer, accédez à l’onglet Planification du profil du client. À partir de n’importe quel affichage de l’horaire (Jour/Semaine/2 Semaines/Mois/Couloir), cliquez sur le jour/heure auquel vous souhaitez programmer la visite pour ouvrir la fenêtre de dialogue Nouvelle visite du client.
Remarque : sur tous les affichages de l’horaire, à l’exception de l’affichage mensuel, vous pouvez également cliquer et faire glisser votre souris pour sélectionner la plage horaire pour laquelle vous souhaitez créer une visite.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Ajouter une ou plusieurs visites pour ouvrir la fenêtre de dialogue Nouvelle visite du client.
Saisissez les renseignements concernant la visite dans les champs appropriés. Vous devez sélectionner un service (qui renseignera automatiquement le champ Code de service) ainsi qu’une heure de début et de fin.
Pour attribuer une visite à un employé, saisissez son nom dans le champ Attribuer à l'employé ou cliquez sur le bouton Trouver pour ouvrir l'outil de recherche Trouver un employé. Vous pouvez également attribuer la visite à un établissement.
Si vous ne l’attribuez pas, la visite sera classée comme visite vacante.
Pour faire de la visite un événement récurrent, cochez la case Créer comme une récurrence. Cela vous permettra de renseigner davantage de champs afin de pouvoir programmer une récurrence plutôt qu’une seule visite pour un client.
Une fois tous les détails de la visite saisis, cliquez sur Créer une visite.
Remarque : vous pouvez également créer des visites pour les clients sur d’autres pages de planification en cliquant sur +Ajouter une ou plusieurs visites et en sélectionnant le nom du client pour lequel vous souhaitez créer une visite.
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