Les employés se voient automatiquement attribuer un client ou un établissement des manières suivantes :
- À titre d’employé associé à l’équipe de soins
- À titre d’employé expérimenté
De plus, un employé peut être nommé Employé principal pour les :
Enfin, un employé peut se voir attribuer une visite unique ou une série de visites dans une récurrence donnée.
Employés associés
Les employés associés peuvent être paramétrés pour un client ou un établissement.
Une fois qu’un employé a été ajouté à la liste des employés associés d’un client ou d’un établissement, le client ou l’établissement devient partie intégrante de l’employé qui peut désormais accéder à une partie ou à la totalité du profil client, en fonction de ses autorisations.
1. Se rendre au Profil client ou Établissement>Coordination>Employés associés.
2. Dans la liste des Employés associés, survoler l’icône pour afficher plus de détails concernant l’employé.
3. Cliquer sur +Attribuer un employé à un employé précis.
4. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, saisir le nom de l’employé et, le cas échéant, une description.
5. Cliquer sur Sauvegarder.
6. Cliquer sur Modifier pour modifier ou ajouter une Description d’un Employé.
7. Cliquer sur Retirer pour retirer un employé de la liste des employés associés à un client ou un établissement.
8. Le système demandera de saisir une date de fin effective lors du retrait d’un employé.
9. Il est également possible de cliquer sur Trouver un employé pour ouvrir l’outil de recherche d’employés pour rechercher et effectuer un tri des employés appropriés.
Équipe de soins
Les employés associés feront automatiquement partie de l’équipe de soins du client ou de l’établissement.
1. Se rendre à Profil client>Horaire ou Profil établissement>Horaire de l’employé et sélectionner le bouton Équipe de soins pour afficher l’équipe de soins du client ou de l’établissement.
2. Chaque employé apparaît avec un ratio indiquant la capacité hebdomadaire programmée par rapport à la capacité hebdomadaire maximale. Si l’employé a été programmé pour le client/l’établissement cette semaine, le total des heures programmées apparaîtra à côté de l’icône .
3. Si l’employé assure la continuité des soins avec le client/l’établissement, cela apparaîtra à côté de l’icône .
4. Ajouter directement un employé à l’équipe de soins en saisissant son nom dans la barre de recherche.
5. Survoler l’employé pour afficher ses coordonnées.
6. Sélectionner un ou plusieurs services à partir de la liste déroulante pour trier les employés d’au moins un service sélectionné.
Employés expérimentés
Les employés expérimentés affichent une continuité des soins supérieure à 0 pour le client/l’établissement. Ils n’ont pas besoin de faire partie de l’équipe de soins.
Lors de la recherche d’un employé à qui attribuer une visite ou une récurrence, on peut effectuer un tri en fonction des employés expérimentés pour le client ou l’établissement concernés.
1. Se rendre à Profil client>Horaire ou Profil établissement>Horaire de l’employé pour afficher les employés expérimentés à côté du calendrier.
2. Chaque employé apparaît avec un ratio indiquant la capacité hebdomadaire programmée par rapport à la capacité hebdomadaire maximale. Si l’employé a été programmé pour le client/l’établissement cette semaine, le total des heures programmées apparaîtra à côté de l’icône.
Continuité des soins avec le client/l’établissement apparaîtra à côté de l’icône .
3. Sélectionner un ou plusieurs services à partir de la liste déroulante pour trier les employés d’au moins un service sélectionné.
Employé principal d’un service
Définir un employé principal pour le service d’un client ou d’un établissement de sorte que toutes les visites uniques ou récurrences ultérieures lui soient attribuées par défaut dans la mesure du possible (c’est-à-dire lorsque l’employé est disponible).
1. Dans la fenêtre de dialogue Nouveau service ou Modifier le service, saisir le nom de l’employé.
2. Facultativement, cliquer sur Trouver un employé pour chercher et trier les employés adéquats à l’aide de l’outil Trouver un employé. En apprendre davantage sur l’outil Trouver un employé.
3. Remarque : Il est possible d’Ajouter des employés associés; cette option est cochée par défaut.
4. Cliquer sur Sauvegarder.
Employé principal d’une récurrence
Si un employé principal est attitré à la récurrence, toutes les visites de cette dernière lui seront attitrées lorsque cela est possible (c.-à-d. lorsque l’employé est disponible).
1. Dans les fenêtres de dialogue Ajouter une récurrence ou Modifier une récurrence, saisir le nom de l’employé.
Si un employé principal est attibué au service de la récurrence, il sera automatiquement attitré au champ Employé de la récurrence.
2. Facultativement, cliquer sur Trouver un employé pour chercher et trier les employés adéquats à l’aide de l’outil Trouver un employé. En apprendre davantage sur l’outil Trouver un employé.
3. Cliquer sur Sauvegarder.
Attitrer un employé à une visite ou une série de visites
1. Dans la Nouvelle visite du client ou dans la fenêtre de dialogue Modification de la visite, saisir le nom de l’employé.
Si un employé principal est atitré au service de la visite, il sera automatiquement attitré au champ Employé de la nouvelle visite.
2. Facultativement, cliquer sur Trouver un employé pour chercher et trier les employés adéquats à l’aide de l’outil Trouver un employé. En apprendre davantage sur l’outil Trouver un employé.
3. Cliquer sur Créer/modifier la visite.
4. S’il s’agit de la modification d’une visite faisant partie d’une récurrence, il sera possible d’appliquer la modification aux visites à venir. Remarque : Cette modification n’aura aucune incidence sur l’employé principal attitré à la récurrence, le cas échéant.
La fonction de remplacement de la fenêtre de dialogue de la visite
1. Il est également possible d’attitrer un employé à une visite en cliquant sur le bouton Remplacer se trouvant sous l’onglet Renseignements.
2. Choisir les critères de tri et cliquer sur Sélectionner pour sélectionner un employé.
3. Saisir tout commentaires à inclure et cliquer sur Sauvegarder.