Les ACL (liste de contrôle d’accès) sont des autorisations restrictives pour des fonctionnalités spécifiques qui peuvent être sélectionnées pour différents rôles d’utilisateurs. Il est possible de créer des rôles et de sélectionner des ACL en conséquence, afin de configurer l’accès en fonction des besoins du personnel d’une agence.
Ajouter un rôle
Pour commencer, accédez à Paramètres>Rôles et autorisations. Pour ajouter un rôle, cliquez sur Ajouter un rôle.
Dans la fenêtre Créer un rôle, saisir le Nom du rôle et une Description au besoin et sélectionnez une Section portail (Rôles de portail de l’administrateur, Rôles de portail administratif, Rôles de portail de terrain ou Rôles de portail client). Enfin, cliquez sur Sauvegarder.
Pour définir les ACL d’un rôle donné, cliquez sur le nom du Rôle et vérifiez tous les ACL qui s’appliquent. Les ACL sont organisées en dossiers. Pour développer un dossier, cliquez sur + à côté du nom du dossier.
Modifier un rôle
Sélectionnez le rôle à modifier et cliquez sur l’onglet Modifier.
Vous pouvez modifier le Nom du rôle et la Description à partir de la fenêtre Modifier le rôle. Remarque : la Section portail ne peut pas être modifiée. Rafraîchir la page pour afficher les modifications visuelles.
Supprimer un rôle
Sélectionnez le rôle à supprimer et cliquez sur l’onglet Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche, comme ci-dessous. Cliquez sur « OK » pour confirmer l’action, puis rafraîchissez la page pour afficher la modification.
Pour supprimer un rôle, vous devez vous assurer qu’aucun employé n’y ait rattaché. Pour afficher la liste des employés à qui le rôle a été attribué, cliquez sur l’onglet Membres. Une grille de tous les utilisateurs et leurs titres s’affiche; le bouton Révoquer s’affiche également à côté de chaque nom.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Revoquer à côté du nom d’un employé, une fenêtre de confirmation apparaît, comme ci-dessous. Cliquez sur « OK » pour confirmer l’action, puis rafraîchissez la page pour afficher la modification.
Pour révoquer ce rôle en bloc pour tous les employés, cliquez sur le menu Option et sélectionnez Révoquer tout.
De même, une fenêtre contextuelle de confirmation apparaît. Cliquez sur « OK » pour confirmer l’action, puis rafraîchissez la page pour afficher la modification.
⚠️ Outre le fait de s’assurer qu’aucun employé n’est actuellement affecté à un rôle supprimé, ce rôle supprimé doit être supprimé individuellement de chaque formulaire dans votre environnement. La révocation de l’accès de l’employé et la suppression du rôle en soi n’auront pas pour effet de compléter l’ensemble de la procédure de suppression de rôle. ⚠️
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