Comment désactiver, ré-étiqueter ou ajouter des champs contextuels de formulaire?

Les champs contextuels de formulaire permettent aux administrateurs de système d’ajouter, de modifier et de désactiver des champs démographiques pour les profils d’employés, les profils de clients, les profils de postes/établissements, les informations et contacts d’organisation, les contacts d’employés, les contacts de clients, les profils de services, les profils de fournisseurs et les profils de bailleurs de fonds. Ils peuvent être configurés en accédant à l’onglet Contexte du formulaire sous Paramètres.

Remarque importante : Veillez à ne pas désactiver les champs démographiques essentiels, tels que le nom ou l’adresse, car cela pourrait avoir des répercussions sur le fonctionnement et les différentes intégrations du système

Les champs inutilisés peuvent également être déplacés vers le bas de la liste en cliquant sur  et en sélectionnant Masqué(e) dans le champ Famille.

Désactiver des champs contextuels de formulaire

1. Allez dans Paramètres>Contexte du formulaire et localisez le champ que vous souhaitez supprimer.
2. Décochez la case du champ correspondant au groupe du profil duquel vous souhaitez désactiver le champ.

Dans l’exemple ci-dessous, les champs Carte santé et Version de la carte santé sont activés pour les données démographiques des clients et désactivés pour les données démographiques des employés.

Réétiqueter les champs contextuels d’un formulaire existant

1. Naviguez vers le champ que vous souhaitez ré-étiqueter.                                         
2. Sélectionnez Options sous le champ et saisissez le nouveau nom du champ sous Étiquette.                                                   

Ajout de nouveaux champs contextuels de formulaire

1. Cliquez sur Ajouter un attribut.
2.                                                                                     
3. Saisissez les informations suivantes : Description, Étiquette (ce champ se remplit automatiquement et ne doit pas être modifié), Type de saisie, Famille, Inclure dans la recherche globale  et Options.
4.      

   Remarque importante : Veuillez noter que les caractères spéciaux ne sont pas permis dans le champ étiquette. Par conséquent, lors de l'ajout d'un nouvel attribut, il est important de modifier le champ afin de supprimer les caractères spéciaux et les accents, tout en simplifiant l'étiquette par défaut comme désiré.

                                                            
5. Cochez les cases de tous les groupes sur le profil dont ce champ doit apparaître. 

Champs contextuels de formulaire sur les profils des clients

Les profils des clients sont créés avec un profil par défaut basé sur les champs contextuels du formulaire. Les champs par défaut d’un profil de client sont énumérés ci-dessous :

• Prénom (obligatoire)
• Nom de famille (obligatoire)
• Salutation
• Genre
• Date de naissance
• Adresse
• Deuxième ligne d’adresse
• Ville
• Pays
• Code postal/Zip
• Courriel
• Adresse courriel préférée
• Téléphone mobile
• Téléphone principal
• Téléphone — autre
• Téléphone — personnel
• Télécopieur
• Carte de santé
• Version de la carte de santé

La relation entre les paramètres des champs contextuels de formulaire et l'interface utilisateur

Lors de la modification ou de l'ajout d'un attribut, la Famille détermine la section dans laquelle l'attribut sera placé.

Veillez à modifier l'étiquette pour supprimer les caractères spéciaux et les accents.

L'étiquette modifiée apparaîtra dans la section Général  telle qu'elle a été sélectionnée.

Tous les attributs sélectionnés dans la colonne Caratéristiques démographique du client/employé seront reflétés dans leurs sections respectives de l'interface utilisateur.