Comment supprimer, ré-étiqueter ou ajouter des champs contextuels de formulaire?

Les champs contextuels de formulaire permettent aux administrateurs de système d’ajouter, de modifier et de supprimer des champs démographiques pour les profils d’employés, les profils de clients, les profils de postes/établissements, les informations et contacts d’organisation, les contacts d’employés, les contacts de clients, les profils de services, les profils de fournisseurs et les profils de bailleurs de fonds. Ils peuvent être configurés en accédant à l’onglet Contexte du formulaire sous Paramètres.

Remarque importante : Veillez à ne pas supprimer les champs démographiques essentiels, tels que le nom ou l’adresse, car cela pourrait avoir des répercussions sur les différentes intégrations du système.

Supprimer des champs contextuels de formulaire

1. Allez dans Paramètres>Contexte du formulaire et localisez le champ que vous souhaitez supprimer.
2. Décochez la case du champ correspondant au groupe du profil duquel vous souhaitez supprimer le champ.

Dans l’exemple ci-dessous, les champs Carte santé et Version de la carte santé sont activés pour les données démographiques des clients et désactivés pour les données démographiques des employés.

Réétiqueter les champs contextuels d’un formulaire existant

1. Naviguez vers le champ que vous souhaitez ré-étiqueter.                                         
2. Sélectionnez Options sous le champ et saisissez le nouveau nom du champ sous Étiquette.                                                   

Ajout de nouveaux champs contextuels de formulaire

1. Cliquez sur Ajouter un attribut.                                                                                     
2. Saisissez les informations suivantes : Description, Étiquette (ce champ se remplit automatiquement et ne doit pas être modifié), Type de saisie, Famille et Options.                                                                
3. Cochez les cases de tous les groupes sur le profil dont ce champ doit apparaître.

Champs contextuels de formulaire sur les profils des clients

Les profils des clients sont créés avec un profil par défaut basé sur les champs contextuels du formulaire. Les champs par défaut d’un profil de client sont énumérés ci-dessous :

• Prénom (obligatoire)
• Nom de famille (obligatoire)
• Salutation
• Genre
• Date de naissance
• Adresse
• Deuxième ligne d’adresse
• Ville
• Pays
• Code postal/Zip
• Courriel
• Adresse courriel préférée
• Téléphone mobile
• Téléphone principal
• Téléphone — autre
• Téléphone — personnel
• Télécopieur
• Carte de santé
• Version de la carte de santé