Les codes de facturation déterminent la facturation des visites et primes aux bailleurs de fonds. La facturation peut être effectuée via AlayaCare ou les éléments peuvent être exportés vers un système de facturation externe via Exportation de la facturation.
Paramétrer un code de facturation
1. Vous pouvez accéder aux Codes de facturation configurés dans Comptabilité>Paramètres de la comptabilité>Codes de facturation.
2. Cliquez sur l’icône de filtre pour effectuer une recherche et un tri. Les Codes de facturation peuvent être triés en fonction de s’ils sont Activés ou Désactivés ou par Bailleur de fonds. On peut les chercher par Code ou Nom.
3. Cliquez sur +Ajouter Code de facturation.
4. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom, un code, un taux par défaut et une unité.
Code : représente l’abréviation affichée aux employés dans l’application.
Nom : Représente le nom des clients sur les factures, il doit donc être convivial.
Revenu GL : compte de recettes sur lequel ce code de facturation doit être enregistré dans le grand livre. Si vous n’avez créé qu’un seul compte de recettes dans votre plan comptable, il sera déjà sélectionné ici.
Bailleur de fonds : sélectionnez un bailleur de fonds pour de code de facturation.
Taxes : si vous avez configuré des Taxes, ajoutez-les ici.
Exclut de la facturation : cette option est décochée par défaut. Si vous cochez cette option, aucune des visites ou primes associées à ce code de facturation n’apparaîtra sur des factures.
Taux par défaut : sélectionnez le taux du code de facturation. Vous pouvez saisir jusqu’à 4 décimales.
Unités : sélectionnez par heure, par visite ou par taux.
| ⚠ Veuillez noter que l’unité sélectionnée détermine la manière dont les visites seront facturées sur les factures (facturation à l’heure, à la visite ou au taux). Sélectionnez Taux si votre organisation facture un taux fixe pour un service. Sélectionnez Visite si vous facturez un taux fixe par visite. ⚠ |
Identifiant de taux par défaut : ce champ optionnel vous permet d’attribuer un identifiant unique et personnalisé à un taux.
Date d’entrée en vigueur : seules les Visites et les Primes créées à partir de cette date seront soumises au taux que vous êtes en train de configurer. Plusieurs taux peuvent être ajoutés et entreront en vigueur en fonction de la date.
+Ajouter une règle d’heure précise : les règles d’heures spécifiques vous permettent de configurer divers taux en fonction de certaines heures ou jours de la semaine.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
⚠Une fois que vous avez sauvegardé un code de facturation, vous ne pouvez plus modifier le bailleur de fonds et les unités. Cela permet d’éviter que des problèmes liés aux données ne surviennent ultérieurement au cours du processus de facturation. ⚠
Modifier un code de facturation
Cliquez sur Modifier pour modifier un Code de facturation.
⚠ Modifier un code de facturation n’aura aucune incidence sur les factures existantes. ⚠
Désactiver un code de facturation
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Modifier, puis cliquez sur Désactiver pour désactiver un code de facturation.
⚠ Désactiver un code de facturation n’aura aucun effet sur son utilisation ultérieure. Cela l’empêchera seulement d’être sélectionnée dans les listes déroulantes à l’avenir. ⚠
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