Comment paramétrer/modifier les motifs d’état?

Un Motif d’état est configuré lorsqu’une Visite, un Client ou un Service est mis En suspens ou lorsqu’un Client ou qu’un Service est annulé.

⚠ Contrairement aux Visites annulées, les Visites en suspens ne sont jamais facturables ou payables. ⚠

Les Motifs d’état sont déclarés dans Exploration des données.

Paramétrer le motif d’état du service

1. Pour afficher les Motifs d’état existants, accédez à Comptabilité> Paramètres comptables> Motifs d’état.

2. Cliquez sur l’icône  pour trier le Motif d’état (En suspens, Annulé) et le Type de congé. Vous pouvez effectuer une recherche par Code ou Description.

3. Cliquez sur +Nouveau motif d’état.

4. Sélectionnez un Type d’état, un Code, et une Description. Vous pouvez également sélectionner Type de congé.

⚠Les Types de congés sont fixes (ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être configurés par l’utilisateur). Ils ne sont qu’une option de Type de motif En suspens. ⚠

5. Cliquer sur Sauvegarder.

Modifier un motif d’état

Cliquez sur Modifier pour le Motif à modifier.

En apprendre davantage

• Comment ajouter, modifier ou mettre l’état d’un service à jour?
• Comment ajouter, modifier ou supprimer un état du client?
• Comment mettre une visite En suspens ou retirer l’état En suspens?