Comment ajouter un type de profil à un client, un employé ou un contact existant?

Toute personne dans le système peut posséder plusieurs types de profil, selon s’il s’agit d’un employé, d’un client, d’un contact d’employé ou d’un contact de client.

Lors de l’ajout d’un client, d’un employé, d’un contact du client ou d’un contact de l’employé, vous pouvez l’associer à un individu existant dans le système afin de consolider ses renseignements.

Ajout d’un nouveau profil pour un individu existant

1. Lorsqu’il existe déjà des individus répondant aux critères de correspondance, ils apparaissent dans le tableau des profils correspondants dans la fenêtre de dialogue initiale pour l’ajout d’un client, d’un employé ou d’un contact.
   
   
   
   
2. Si plusieurs types de profil sont déjà associés à l’individu existant, ils seront répertoriés dans la colonne Types de profil et le champ apparaîtra.
   
   
   
   
3. Si un profil du même type existe déjà pour l’individu, vous ne pouvez pas le sélectionner. Par exemple, puisqu’un profil de client est ajouté ci-dessous, l’option Sélectionner pour la personne ayant un profil de client existant est grisée.
   
   
   
   Vous pouvez cliquer sur le nom d’une personne pour accéder à son profil.
   
   
4. Si vous ajoutez un type de profil pour un individu existant, cliquez sur Sélectionner pour cet individu.
   
   
   
   
5. La personne apparaît comme choisie et le bouton de confirmation du dialogue devient Utiliser le profil sélectionné.
   
   
   
6. Dans le cas où l’individu existant dispose déjà de plusieurs types de profil, en cliquant sur son nom, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous permettre de sélectionner le type de profil que vous souhaitez consulter.
   
    

Recherche de profils pour une personne existante

Utilisez la recherche globale, disponible dans le coin supérieur gauche de n’importe quelle page du système, pour trouver un individu avec tous les profils associés.

Tous les types de profil associés à une personne apparaîtront sous son nom dans la recherche. Si un individu a plusieurs types de profil, l’icône apparaîtra dans leur liste.

Si vous cliquez sur un individu possédant plusieurs types de profil, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour vous permettre de choisir le profil que vous souhaitez visualiser.