Le profil de l’employé est l’endroit où tous les renseignements relatifs à un employé spécifique - données démographiques, visites prévues, formulaires soumis, etc. - sont stockés dans AlayaCare.
Il est possible de créer un nouveau profil d’employé à partir du menu principal des employés. Si l’employé est déjà un client ou un contact du client dans l’organisation, on peut utiliser ce profil pour créer un profil d’employé.
Un profil d’employé par défaut est également créé chaque fois qu’un profil de fournisseur est créé et lorsqu’un candidat soumet un formulaire de candidature.
⚠ Remarque : Il est nécessaire de configurer l’adresse courriel, le mot de passe, le rôle et les autorisations d’un employé sur son profil avant qu’il ne puisse accéder à l’application Web ou mobile. ⚠
Créer un profil client pour un nouvel employé
1. Accéder à employés>employés.
2. Dans la liste des employés, il est possible d’effectuer un tri par état, services, groupe d’employés ou fonctions. Il est possible d’effectuer une recherche par prénom, nom, identifiant unique, intitulé de poste, rôle ou numéro de téléphone.
3. Cliquer sur +Nouvel employé.
4. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, saisir un prénom et un nom. Facultativement, il est possible d’y saisir un numéro de téléphone et une adresse courriel.
5. S’il existe déjà des profils répondant aux critères de correspondance dans AlayaCare, ils apparaîtront dans le tableau des profils correspondants. En apprendre davantage sur l’ajout de types de profils à des individus existants.
6. En cas d’ajout d’un nouvel individu portant le même nom, cliquer sur Ajouter un nouvel employé.
7. La page qui s’ouvre permet d’ajouter des informations supplémentaires au profil de l’employé.
8. Dans l’onglet Renseignements généraux, s’assurer d’ajouter une adresse courriel et un mot de passe pour l’employé, ainsi que toute autre donnée démographique requise par l’organisation. Si des associations de groupe sont utilisées, l’employé doit également être associé à un groupe.
9. Passer à l’onglet adresse pour saisir l’adresse de l’employé.
10. Se rendre aux rôles et permissions pour attribuer un rôle à l’employé. The role will determine which permissions (ACLs) the employee has access to. Remarque: l’employé doit se voir attribuer un rôle pour accéder à AlayaCare. Pour accéder à l’application mobile, l’employé doit être associé à un rôle de portail de terrain.
11. Après avoir terminé, cliquer sur Sauvegarder l’employé pour terminer la création du profil de l’employé.
12. Une fois le profil de l’employé créé, on peut compléter les renseignements dans les autres zones du profil de l’employé.
Profil de l’employé du fournisseur
Pour chaque profil de fournisseur créé, un profil d’employé par défaut sera également créé avec l’état d’employé : actif.
Pour l’employé par défaut :
- Le prénom est le nom du fournisseur.
- Le nom est - Fournisseur.
- Les coordonnées proviennent du fournisseur.
L’employé par défaut ne dispose pas des paramètres d’emploi habituels.
- Ils sont disponibles par défaut.
- Il est impossible de créer des indisponibilités pour ceux-ci.
- Ils ne disposent d’aucun type d’emploi.
Profil de l’employé à partir du formulaire de candidature
Si un formulaire de candidature est soumis, un nouveau profil d’employé sera automatiquement créé avec l’état d’employé : candidat.