Comment configurer les services des employés?

Les services administratifs peuvent contenir des Employés et des Services.

• Un Service administratif peut être ajouté aux Codes de service, ce qui restreindra quels Employés peuvent être ajoutés au Service. Seuls les employés appartenant au même service administratif qu’un code de service donné peuvent être ajoutés à une visite associée à ce code de service. (Cette restriction peut être supprimée dans l’outil Trouver un employé si vous le souhaitez).
• Lors de la création d’une période de facturation, la définition d’un service administratif en tant que restriction pour la période triera les visites possédant des codes de service dans ce service administratif.
• Lors de la création d’une période de paie, la définition d’un service administratif en tant que restriction triera les visites associées à des employés de ce service administratif.

Ajouter un service administratif

1. Accédez à Employés>Services administratifs.

2. Vous pouvez chercher les Services administratifs par Nom. Le nombre d’Employés associés au service administratif est indiqué dans la liste des services administratifs. Cliquer sur Afficher vous mènera aux détails du service administratif.

3. Cliquez sur +Nouveau service administratif.

4. Dans le formulaire qui s’ouvre, saisissez un Nom et tous les Détails optionnels.

5. Cliquez sur Créer.

Modifier le service administratif.

1. Cliquez sur le bouton Afficher associé au service administratif dans la liste.

2. Cliquez sur l’onglet Modifier pour mettre à jour le nom ou les détails du service administratif.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

Ajouter des employés au service administratif

1. Cliquez sur le bouton Afficher associé au service administratif dans la liste.

2. Dans l’onglet Service administratif des employés, vous pouvez cliquer sur Associer un employé pour ajouter un profil d’employé spécifique.

3. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, saisir un employé et, le cas échéant, une description. Cliquez sur Sauvegarder.

4. Sinon, cliquez sur Trouver un employé.

5. L’outil Trouver un employé s’ouvre et vous pouvez y faire une sélection, effectuer une recherche et filtrer les employés.

6. Cliquez sur Sélectionner pour ajouter un employé, puis cliquez sur OK.