Comment ajouter, modifier ou supprimer un état du client?

Lors de la mise à jour de l’état d’un client, il est possible de faire en sorte que cette modification d’état ait un impact sur certains, aucun ou tous les services du client (selon la situation). Par exemple, il est possible de mettre un client en suspens pendant qu’il est en vacances, mais de poursuivre un service spécifique en son absence, comme la tonte du gazon.

L’état du client peut également être signalé séparément de l’état de ses services.

⚠Lors de la modification ou de la suppression de l’état d’un client, on doit mettre à jour manuellement l’état de ses services - voilà un cas où les états des services ne sont pas liés. Pour prolonger un état, il suffit d’ajouter une autre entrée pour les dates prolongées afin de bénéficier des mises à jour automatiques de l’état du service. ⚠

Afficher l’état actuel et à venir d’un client

Dans l’onglet Vue d'ensemble d’un client, l’état apparaît dans le coin supérieur gauche.

Si certaines mises à jour d’état sont prévues pour le client, elles apparaîtront également.

Ajouter un nouvel état du client

1. Cliquer sur l’icône  dans l’onglet Aperçu.

2. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, sélectionner une date d’entrée en vigueur, un état et une note (facultatif).

⚠ Les options pourraient varier en fonction de l’état actuel du client. ⚠

3. Cliquer sur Sauvegarder.

Afficher l’historique d’état du client

1. Dans l’onglet Aperçu, faire défiler la liste et cliquer sur Historique de l’état.

2. L’historique des états peut faire l’objet d’un tri en cliquant sur l’icône  par État et Date d’entrée en vigueur.

3. L’état du client peut également être ajouté ici en cliquant sur +Ajouter un état du client.

Modifier ou supprimer l’état d’un client

Cliquer sur le bouton Modifier d’un état pour modifier tous les champs sauf l’état (qui reste non modifiable). Cliquer sur Supprimer pour supprimer un état.

⚠ Les états Liste d’attente, Actif et En attente ne peuvent pas être supprimés. ⚠

 

État de client En attente

L’état en attente est automatiquement attribué à un Client lors de sa création. Lors de l’ajout d’un nouvel état à un client en attente, la date d’entrée en vigueur du nouvel état est en lecture seule et correspond par défaut à la date actuelle.

 

L’état en attente peut être mis à jour pour :

• Congé reçu
• Actif
• Liste d’attente

État des clients en liste d’attente

Si l’état du client est Liste d’attente à la date d’entrée en vigueur, il peut être mis à jour pour :

• Actif
• En suspens
• Congé reçu

État de client En suspens

Si l’état du client est En suspens à la date d’entrée en vigueur, il peut être mis à jour pour :

• Actif
• En suspens (avec un motif différent)
• Congé reçu

Lorsque l’état d’un client est mis En suspens, sélectionner un motif et éventuellement une date de fin. Les motifs d’état sont configurés au niveau du système. On peut également choisir de mettre En suspens une partie ou la totalité des services du client avec le même motif.

État de client actif

Un Client en attente passe automatiquement à l’état Actif lorsqu’un service lui est associé.

Si l’état du client est actif à la date d’entrée en vigueur, il peut être mis à jour pour :

• Liste d’attente
• En suspens
• Congé reçu

État du client ayant reçu son congé

Si l’état du client passe à Congé reçu à la date d’entrée en vigueur, il peut être mis à jour :

• Liste d’attente
• En suspens
• Actif

Lorsque l’état d’un client est mis à jour pour Congé reçu, sélectionner un motif. Les services du client passeront à l’état Congé reçu à la même date et toutes les visites seront supprimées.