Comment définir/modifier les paramètres de rapport?

Les Paramètres de rapport vous permettent de créer des Formulaires de rapport pouvant être ajouté à des Services, des Visites, ou des Établissements.

Vous pouvez également créer des Catégories pour organiser votre Rapports.

Créer/Modifier les catégories de rapport

1. Accédez à Paramètres>Paramètres de rapport.

2. Cliquez sur + Nouvelle catégorie.

3. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, saisissez un Nom.

4. Sauvegarder.

5. Pour modifier une Catégorie, accédez à Catégories de rapport et cliquez sur Modifier.

Créer/Modifier un rapport personnalisé

1. Cliquez sur +Nouveau rapport personnalisé.

2. Dans la fenêtre contextuele qui s’affiche, saisissez les paramètres de ce Formulaire de rapport.

Nom : saisissez le nom du Formulaire de rapport.

Restreindre la soumission/Restreindre l’affichage à: pour restreindre l’affichage ou la soumission de ce Formulaire de rapport à des rôles spécifiques, saisissez-les ici.

Catégorie : sélectionnez, de manière optionnelle, une Catégorie pour le Formulaire de rapport.

État : Activez ou désactivez le formulaire. S’il est désactivé, il n’apparaîtra pas dans les listes déroulantes de l’application.

3. Sauvegarder.

4. Pour modifier la configuration d’un Formulaire de rapport, cliquez sur Modifier.

Ajouter/Modifier les champs d’un Formulaire de rapport

1. Pour ajouter ou modifier des champs, cliquez sur Configuration du champ.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cliquez sur Ajouter un champ pour créer un nouveau champ dans le formulaire.