Vous pouvez configurer des Types de notes pour les Notes d’évolution, les Notes des clients, et Notes des employés dans Paramètres de planification des horaires sous Planification des horaires.
Ajouter un Type de note
1. Accédez à Horaires>Paramètres de planification des horaires>Types de notes.
2. Les Types de notes peuvent être triés par Type de catégorie en cliquant sur l’icône .
3. Cliquez sur +Ajouter un type de note.
4. Dans la nouvelle ligne créée, saisissez un Nom, puis sélectionnez une Catégorie.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
Modifier un Type de note
Cliquez sur Modifier pour mettre à jour le Nom d’un Type de note.
Si le nom du Type de note est modifié, le nouveau nom s’affichera dans les Notes de ce Type dans l’ensemble du système.
Autorisations des types de notes
Pour chaque Type de note créé, une paire d’ACL sera également créée (décochées par défaut) pour permettre de contrôler l’affichage et l’ajout d’autorisations. Elles sont ajoutées au dossier Journal de chaque rôle.
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