Comment créer différents types de bailleurs de fonds?

Pour créer un bailleur de fonds, vous devez sélectionner un type de bailleur de fonds. Le Type de bailleur de fonds détermine le modèle de facturation utilisé pour facturer le Bailleur de fonds.

Pour ajouter un bailleur de fonds, allez dans Comptabilité>Paramètres de la comptabilité>Bailleurs de fonds et cliquez sur +Ajouter un bailleur de fonds.

Vous pouvez alors sélectionner un Type de bailleur de fonds à partir de la liste déroulante. Les cinq types sont :

• Bailleur de fonds groupé
• Bailleur de fonds individuel
• Client individuel
• CCAC
• HCP

Pour créer un payeur de facturation électronique pour les visites qui sont facturées par facturation électronique, voir Ajouter/modifier un payeur de facturation électronique

Bailleur de fonds groupé

Sélectionnez ceci Type de bailleur de fonds pour générer une facture unique comprenant tous les clients associés au bailleur de fonds. Toutes les visites des clients facturables pendant une période de facturation seront regroupées sur une seule facture.

Bailleur de fonds individuel

Ce type de bailleur de fonds est utilisé pour créer des factures individuelles pour chaque client associé au bailleur de fonds. Sélectionnez cette option pour les bailleurs de fonds qui souhaitent recevoir une facture par client.

Client individuel

Ce type de bailleur de fonds est utilisé pour la facturation lorsque les clients financent eux-mêmes, de manière privée, leurs visites. Le bailleur de fonds sera le client ou un de ses contacts.

Remarque : lorsque vous sélectionnez Regroupement du bailleur de fonds, Bailleur de fonds individuel ou Client individuel comme type de bailleur de fonds, vous aurez l’option de remplir plusieurs champs supplémentaires. Ces derniers comprennent :

• Profil de l’agence. Si vous avez créé plusieurs profils pour votre agence, vous pouvez en sélectionner un dans la liste déroulante pour l’associer au bailleur de fonds. Pour configurer les profils d’agence, allez dans Paramètres>Renseignements de l’agence>Contacts>Contacts de l’agence.
• Contact de facturation. Choisissez un contact de facturation dans la liste déroulante pour établir un lien avec le bailleur de fonds. Vous pouvez créer des contacts de facturation en allant dans Paramètres>Renseignements de l’agence>Contacts>Contacts de facturation.
• Autoriser les paiements PayPal. Cochez cette case si vous souhaitez inclure un lien PayPal lorsque vous envoyez des factures au bailleur de fonds.

Vous pouvez également saisir un nombre de jours qui servira de Période d’ajustement de la facturation.

En savoir plus

• Comment envoyer une facture par courriel avec PayPal?
• Comment créer des contacts pour les agences et les factures?
• Comment configurer/ajouter/modifier/désactiver un bailleur de fonds?

CCAC

Cette option doit être sélectionnée lorsque les soins sont fournis par des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) financés par l’État, anciennement connus sous le nom de centres d’accès aux soins communautaires (Community Care Access Centres ou CCAC en anglais). Ce type de bailleur de fonds est spécifique à l’Ontario.

Après avoir sélectionné CCAC

• Nom du CCAC. Le nom complet du RLISS (par exemple, RLISS Mississauga Halton).
• Code du CCAC. Le code court du RLISS (p. ex., MH)
• Nom de l’entreprise. Le nom complet attribué à votre entreprise par le RLISS.
• Code de l’entreprise. Le code attribué à votre entreprise par le RLISS.

Vous pouvez également spécifier une Période d’ajustement de la facturation.

HCP

Spécifique à l’Australie, ce Type de bailleur de fonds devrait être sélectionné dans les cas où les Services sont financés par un Home Care Package (HCP). Pour créer un Budget à l’aide d’un Niveau de subvention HCP, au moins un Bailleur de fonds doit être configuré dans Type de bailleur de fonds = HCP.

Après avoir sélectionné HCP comme Type de bailleur de fonds, vous devrez remplir les quatre champs supplémentaires suivants :

• Identifiant du service et Nom du service. Saisissez le nom et l’identifiant qui seront utilisés pour identifier les transactions concernant le bailleur de fonds HCP dans les fichiers de l’exportation groupée.
• Revenus non gagnés. Choisissez dans la liste déroulante le compte de recettes qui sera crédité lors de la génération de la réclamation et des contributions du client.
• Revenus reconnus. Choisissez dans la liste déroulante le compte de recettes qui sera crédité lors de la facturation d’un service, d’une prime ou d’une fourniture. Si aucun renseignement n’est saisi dans ce champ, les transactions seront enregistrées dans le Compte lié au Code de facturation associé.

Associé à

• "vhc"
• vhc