Comment modifier/mettre à jour une visite prévue?

Après la mise à l’horaire d’une visite, il est toujours possible d’apporter des modifications aux détails de cette dernière.

Pour commencer, accéder à une page de planification (planification de l’horaire d’un client, d’un employé ou d’un établissement, ou planification globale du client ou de l’employé) et cliquer sur la visite à modifier. Cliquer sur Plus de détails.

Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, sélectionner l’onglet Modifier.

Apporter les modifications nécessaires et cliquer sur Mettre à jour la visite.

Pour apporter des modifications au service de la visite, il ne sera pas possible de les effectuer dans la section Services client. Il est toutefois possible de modifier le code de service. Les codes de service disponibles dépendront du bailleur de fonds sélectionné au niveau du service. Remarque : le nom du service inscrit sur la visite ne sera pas modifié, même si le code de service a été modifié.

La modification du code de service mettra à jour les codes de facturation et de rémunération inscrits dans l’onglet Comptabilité de la visite. Il convient d’examiner attentivement ces renseignements afin de s’assurer que les nouveaux taux et quantités de facturation et de rémunération sont corrects pour la facturation et la paie.

Pour modifier uniquement la date ou l’heure de la visite, il suffit de faire glisser la tuile de la Visite vers l’heure du calendrier à laquelle on désire la reprogrammer.

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