Comment afficher/modifier/attribuer une tâche? – AlayaCare

Afficher les Tâches

En fonction des autorisations dont vous disposez, l’accès à différentes tâches pourrait différer.

Les tâches sont accessibles à partir des endroits suivants :

Tableau de bord>Tâches
Profil de l’employé>Tâches (pour les tâches attribuées aux employés)
Profil de l’employé>Tâches (pour les tâches associées à un client)

Modifier une tâche

1. Dans la liste déroulante Aperçu d’une tâche, cliquer sur Modifier.

2. Dans la fenêtre de dialogue Modifier la tâche, apporter les modifications nécessaires, puis cliquer sur Sauvegarder.

⚠ Lors de la modification d’une tâche liée à un formulaire ou d’une tâche liée à un événement, les champs Formulaire et Client, ainsi que tous les champs spécifiques au formulaire, sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés. ⚠

Attribuer une tâche

1. Dans le menu déroulant Aperçu d’une tâche, cliquer sur Attribuer.

2. Dans la fenêtre de dialogue, saisir le nom de l’employé à qui l’on souhaite attribuer la tâche dans le champ Destinataire. Cocher la case à côté de Alerter le destinataire si l’employé doit recevoir un courriel lorsque la tâche lui est attribuée.

3. Cliquer sur Attribuer. L’employé sélectionné apparaît désormais dans la colonne Destinataire de la liste des tâches.

⚠ Pour que les employés reçoivent un courriel lorsqu’une tâche leur est attribuée (soit lorsque la tâche est créée avec un destinataire, soit lorsqu’une tâche est attribuée à partir du menu d’action de la liste des tâches), les notifications de tâches doivent être activées dans les paramètres du système et dans le profil de l’employé. Dans Paramètres>Paramètres du système>Paramètres de notification, il faut cocher la case située à côté de Attribution des tâches. ⚠