Accéder aux tâches
Les tâches sont accessibles à partir des endroits suivants :
- Tableau de bord > Tâches
- Profil de l’employé >Tâches (pour les tâches attribuées aux employés)
- Profil du client > Tâches (pour les tâches associées à un client)
ACL : Client > Afficher les tâches du client : pour chaque client auquel vous avez accès, vous pouvez consulter toutes ses tâches dans Profil du client>Tâches, même si elles ne vous sont pas attribuées. - Horaire et travail > Mes tâches
- Par le biais des KPIs du tableau de bord.
Pour accéder à une liste complète des tâches, cliquez sur l’onglet Tâches dans le tableau de bord principal.
Vous pouvez également accéder à une version de cette liste en cliquant sur le KPI Tâches dues aujourd'hui pour ouvrir une liste triée de toutes les tâches exigibles ou en retard. Le KPI Mes tâches dues aujourd'hui triera la liste pour n’afficher que les tâches vous étant assignées qui sont exigibles ou en retard.
Afficher les détails de la tâche et modifier le statut
Pour afficher les détails d’une tâche, cliquez sur le bouton Afficher.
Tâche générale :
Tâche avec formulaire joint :
Par défaut, seules les tâches ouvertes seront affichées. Cliquez sur l’icône 
pour afficher les filtres possibles pour la liste de tâches. Tous les filtres que vous avez définis resteront en place même si vous naviguez à l’extérieur et que vous revenez. Vous ne devez donc les définir en fonction de vos besoins et préférences qu’une seule fois.
Saisir le nom d’un client, d’un employé ou d’une tâche dans le champ de recherche pour chercher un élément précis. Vous pouvez également filtrer par Échéance (échéance à tout moment, échéance demain, en retard, aucune date limite, échéance aujourd’hui), Type de tâche (général, formulaire joint, tâche de l’événement), État (ouvrir, en suspens, fermé, rejeté, en attente), Statut d'affectation (affecté, non affecté), Statut de la soumission du formulaire (a une soumission, aucune soumission), Priorité (faible, normale, importante, urgente), Groupe de clients, Groupe d’employés et Département de l’employé.
Veuillez noter que lorsque vous sélectionnez plus d’un groupe de clients ou un groupe d’employés, vous aurez l’option de choisir si vous effectuez une recherche de tâches dans un ou tous les groupes sélectionnés.
Si le formulaire joint a une tâche qui a été soumis, une icône apparaîtra. En cliquant sur celle-ci, le nom de l’employé qui a soumis le formulaire ainsi que la date et l’heure apparaitront.
Pour modifier l'état d’une tâche, cliquez sur l’icône représentant un crayon à côté de l'état.
Sélectionnez l'état que vous souhaitez définir dans la liste déroulante, puis cliquez sur la coche pour enregistrer le nouvel état.
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