Comment Créer/configurer/générer/publier un formulaire?

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
  • Mise à jour

Les nouveaux formulaires sont créés dans Paramètres du formulaire. Pour créer un formulaire, cliquez sur le bouton +Ajouter un formulaire.

add_form_button.png

Configurer le formulaire

Dans la fenêtre de dialogue Ajouter un formulaire, saisissez le nom du formulaire.

roles_able_to_submit_forms.png

Si vous souhaitez fournir des renseignements ou des instructions supplémentaires concernant le formulaire, saisissez le texte dans la zone de commentaire Renseignements/Instructions.

Sélectionnez les rôles auxquels vous souhaitez donner l’autorisation de soumettre ou de visualiser le formulaire. Cliquez sur le bouton de sélection multiple multi-select_button.png sous Rôles pouvant soumettre le formulaire pour choisir les rôles qui pourront soumettre le formulaire sur le Web ou le mobile. Les utilisateurs ayant des rôles différents de ceux sélectionnés ne pourront pas soumettre le formulaire, sauf dans Paramètres du formulaire. Si aucun rôle n’est sélectionné, tous les utilisateurs pourront soumettre ce formulaire.

new_roles_labels.png

Cliquez sur le bouton de sélection multiple multi-select_button.png sous Rôles pouvant consulter le formulaire pour sélectionner les rôles qui pourront consulter le formulaire une fois qu’il aura été rempli et soumis sur le Web ou le mobile. Si aucun rôle n’est sélectionné, tous les utilisateurs pourront visualiser le formulaire soumis.

new_roles_labels_2.png

Ensuite, sélectionnez le type de formulaire. Les types suivants peuvent être sélectionnés :

  • Régulier : ce type doit être sélectionné pour les formulaires que vous créez pour les applications Web et mobile, sauf si le formulaire doit être joint à une tâche ou à une tâche d’événement ou si les utilisateurs du portail familial y ont accès.
  • Tâche: sélectionnez ce type si le formulaire sera joint à une tâche. En apprendre davantage sur lestâches.
  • Tâche d’événement : sélectionnez ce type si ce formulaire doit être joint à une tâche d’événement qui peut être automatiquement déclenchée lorsque des signes vitaux supérieurs ou inférieurs à un seuil spécifique sont enregistrés pour un client. En apprendre davantage sur lestâches d’événements.
  • Portail familial : sélectionnez ce type si le formulaire doit être disponible pour les utilisateurs du portail familial afin qu’ils puissent le consulter et le remplir à partir du profil d’un client dans le portail. En apprendre davantage sur la configuration des formulaires pour le portail familial.
  • Visite : ce type de formulaire est un ancien type qui n’est associé à aucune fonctionnalité actuelle. Cette option ne doit être sélectionnée que sur les formulaires de ce type qui ont été transférés de Formulaires 1.0 à 2.0.
  • Tâche du ticket : ce type de formulaire est un ancien type qui n’est associé à aucune fonctionnalité actuelle. Cette option ne doit être sélectionnée que sur les formulaires de ce type qui ont été transférés de Formulaires 1.0 à 2.0.
  • Arrivée sortie : ce type de formulaire est un ancien type qui n’est associé à aucune fonctionnalité actuelle. Cette option ne doit être sélectionnée que sur les formulaires de ce type qui ont été transférés de Formulaires 1.0 à 2.0.

Utilisez le champ Nom de l’événement clinique si vous créez un formulaire de type tâche d’événement et souhaitez inclure le nom de l’événement clinique auquel le formulaire est lié. Le champs est à titre indicatif seulement.

Si vous avez configuré des catégories de formulaire, vous pouvez utiliser le champ Catégorie pour sélectionner la bonne catégorie pour le formulaire. Pour utiliser une langue autre que l’anglais, saisissez une langue différente dans le champ Langue.

Cochez les attributs que vous souhaitez attribuer au formulaire. Les attributs possibles comprennent :

  • Requiert un pointage d’arrivée : un utilisateur doit avoir pointé son arrivée à une visite ou un service pour remplir un formulaire.
  • Afficher le rapport dans le tableau de bord du client : si cette option est sélectionnée, le formulaire apparaîtra sous forme d’onglet dans le tableau de bord du client (comme un formulaire autocollant) sur l’application mobile après le plan de traitement et les notes d’évolution.
  • Exclure des rapports de visite: Le formulaire ne sera pas inclus dans le rapport de visite.
  • Pré-remplir à partir du rapport le plus récent : les détails du formulaire le plus récemment soumis s’afficheront automatiquement lorsque vous renseignez le formulaire pour un client.
  • Approuver automatiquement: si cette option est sélectionnée, le formulaire sera approuvé automatiquement dès sa soumission.
  • Pour l’administrateur seulement : seuls les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur pourront afficher le formulaire dans les formulaires des clients ou les formulaires de visite. Ce paramètre outrepasse les rôles sélectionnés dans le champ Restreindre l’affichage à.
  • Notifier la file d’attente des alertes : l’activation de ce paramètre garantit l’envoi d’une notification par courriel ou par SMS conformément à vos règles de notification.

Une fois tous les renseignements pertinents saisis, cliquez sur Sauvegarder pour créer une ébauche du formulaire.

Le formulaire s’ouvrira automatiquement dans le générateur de formulaires. Il sera également ajouté à votre liste de formulaires dans Paramètres du formulaire; son état sera Ébauche.

Pour modifier la configuration du formulaires à partir de la liste de Paramètres du formulaire, cliquez sur la flèche à côté de Créer et sélectionnez Configurer. Ou, cliquez sur le bouton Configurer à partir du générateur de formulaire pour ouvrir la fenêtre Configurer le formulaire.

Créer un formulaire

Pour commencer à créer un formulaire, trouvez-le dans la liste des paramètres du formulaire et sélectionnez Créer pour ouvrir le générateur de formulaire.

Form_Builder.png

Sur la gauche, vous verrez une liste des composants que vous pouvez utiliser pour créer le formulaireEn apprendre davantage sur les composants de base et les composants avancés dans le générateur de formulaires.

Glissez-déposez les composants à utiliser dans les formulaire. Renseignez les champs nécessaires pour chaque élément dans la case Modifier le composant, puis cliquez sur Sauvegarder.

Pour modifier le nom d’un champ ou d’une section, cliquez sur l’icône mceclip0.png. Pour déplacer un champ ou une section, cliquez sur l’icône drag_icon.png. Pour supprimer un champ ou une section, cliquez sur l’icône trash_icon.pngPour en apprendre davantage sur l’utilisation du générateur de formulaires.

Pour ajouter une nouvelle section au formulaire, cliquez sur +Ajouter une section ou glissez le composant de la section dans le modèle.

Section_Form_Builder.png

Après avoir créé le formulaire, sélectionnez Aperçu pour voir de quoi aura l’air le formulaire.

Preview_tab_form_builder.png

Publier un formulaire

Dès qu’une ébauche de formulaire est configurée et créée, le pouvez publier le formulaire pour le rendre actif. Sélectionnez Publier dans le générateur de formulaires.

publish_button_form_builder.png

Vous recevrez le message suivant : Êtes-vous sûr de vouloir publier le formulaire [nom du formulaire]? Cliquer sur Publier pour poursuivre.

publish_form_dialogue.png

L’état du formulaire passera d’Ébauche à Actif.

active_status_forms.png

Vous pouvez publier un formulaire à partir de la liste des Formulaires dans Paramètres du formulaire. Cliquez sur la flèche à côté de Afficher pour un formulaire à l’état d’ébauche et sélectionnez Publier.

Publish_from_Form_Settings_list.png

Dès qu’un formulaire est publié, vous pouvez le remplir pour un client sur l’application mobile ou Web.

Cet article vous a-t-il été utile?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 6 sur 6

Commentaires

0 commentaire

Cet article n'accepte pas de commentaires.