Les formulaires peuvent être renseignés pour un client sur l’application Web ou mobile. Pour ajouter un formulaire à un client à partir de l’application Web, accédez au profil du client et naviguez vers Documentation des soins>Formulaires du client.
De là, vous verrez une liste des formulaires non approuvés qui ont déjà été soumis pour le client, ainsi que les détails de la soumission.
Pour ajouter un nouveau formulaire pour le client, cliquez sur +Ajouter un formulaire.
Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, sélectionnez le Service auquel le formulaire est rattaché. Les services seront organisés par État du service.
Dès qu’un service est sélectionné, les Renseignements sur le service s’afficheront dans la fenêtre de dialogue. Si des formulaires ont été ajoutés au service, vous pourrez les sélectionner à partir de la liste déroulante Formulaire de service.
Si le formulaire n’est pas un formulaire joint au service, sélectionnez Autre dans la liste déroulante Formulaire du service et saisissez le nom du formulaire dans le champ Autre formulaire. Vous pouvez sélectionner tout Formulaire actif publié dans Paramètres du formulaire.
Si le formulaire que vous ajoutez n’est pas lié à un service, sélectionnez Aucun dans la liste déroulante Service.
Dans le champ Formulaire, saisissez le nom du formulaire à ajouter au client. Vous pouvez sélectionner tout Formulaire actif publié dans Paramètres du formulaire.
Cliquez sur Commencer la saisie pour lancer le renseignement du formulaire.
Renseignez les champs nécessaires, puis cliquez sur Soumettre le formulaire.
Si vous avez déjà soumis la même version du formulaire pour le client, vous pourrez également consulter l’historique du formulaire sur le côté droit de la fenêtre de dialogue tout en renseignant le formulaire.
Le formulaire soumis apparaîtra dans la liste Formulaires du client. Une fois le formulaire approuvé, le nom de l’employé qui l’a approuvé apparaît dans le champ Approuvé par, ainsi que la date à laquelle il a été approuvé.
Cliquez sur le bouton Afficher pour examiner un formulaire soumis.
Une fois que vous aurez renseigné le formulaire, il apparaîtra également dans la liste des formulaires soumis sous Formulaires>Formulaires du client dans votre profil d’employé.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.