Une fois qu’un formulaire client a été soumis, il peut être envoyé par courriel ou imprimé à partir de la liste des formulaires clients de l’organisation ou à partir du profil d’un client, d’un établissement ou d’un employé. Vous pouvez également utiliser l’option d’impression pour télécharger une version PDF du formulaire.
Pour commencer, accédez à la liste des formulaires à l’un des endroits suivants :
L’onglet des formulaires clients est disponible dans le tableau de bord :
Gestion des soins>formulaires du client sur le profil du client :
Formulaires>Formulaires du client sur le profil d’un employé :
Ou encore, l’onglet Formulaires de l’établissement dans les profils d’établissement :
Envoyer un formulaire par courriel
Recherchez le formulaire que vous souhaitez envoyer par courriel dans la liste des formulaires, cliquez sur la flèche située à côté de Afficher et sélectionnez courriel.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Afficher du formulaire et sélectionner l’adresse .
Dans la boîte de dialogue du formulaire de courriel, saisissez l’objet du courriel et sélectionnez au moins une adresse de contact du client dans le champ Envoyer à. Si vous souhaitez joindre une note à votre courriel, utilisez la boîte de commentaires supplémentaires. Utilisez le champ Envoyer à (autre) pour saisir toute autre adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer le formulaire.
Une fois que vous avez rempli tous les champs pertinents, cliquez sur Envoyer.
Imprimer un formulaire
Recherchez le formulaire que vous souhaitez imprimer, cliquez sur la flèche située à côté de Afficher et sélectionnez Imprimer.
Vous pouvez également cliquer sur Afficher le formulaire dans la liste des formulaires clients et sélectionner l’option d’impression. .
Une version PDF imprimable du formulaire s’ouvrira dans un onglet séparé.
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