Comment approuver un formulaire soumis?

Vous pouvez consulter et approuver tous les formulaires soumis dans AlayaCare à partir de l’onglet Formulaires clients du tableau de bord. À partir de là, vous pouvez choisir d’approuver tous les formulaires soumis en bloc ou d’approuver les formulaires individuellement.

Vous pouvez également approuver des formulaires individuels à partir des profils des clients, des établissements ou des employés.

Approbation des formulaires soumis

Les formulaires soumis dans l’onglet des formulaires clients sont répertoriés par nom de formulaire, date de soumission, client/établissement, employé par lequel il a été soumis, état (non approuvé, approuvé, etc.), employé par lequel il a été approuvé (le cas échéant), état des tâches d’arrière-plan et succursale (en cas d’environnement multibureaux). Par défaut, la liste est filtrée sur les formulaires non approuvés. Notez que la colonne tâches d’arrière-plan ne sera remplie que si un formulaire contient des composants avancés.

Pour approuver tous les formulaires non approuvés en une seule fois, cliquez sur le bouton Tout Approuver.

Cliquez sur Tout Approuver dans la boîte de dialogue pour terminer l’approbation des formulaires. Notez que l’approbation des formulaires comprenant des composants avancés lancera une tâche d’arrière-plan pour mettre à jour les informations démographiques et de soins des clients concernés dans leur profil.

Pour approuver les formulaires un par un, cliquez sur la flèche située à côté de Afficher pour le formulaire correct et sélectionnez Approuver.

Cliquez sur Approuver dans la boîte de dialogue qui s’affiche. Notez que l’approbation des formulaires comprenant des composants avancés lancera une tâche d’arrière-plan pour mettre à jour les informations démographiques et de soins des clients concernés dans leur profil.

Pour afficher plus de détails sur le formulaire avant de l’approuver, ou pour changer l’état à quelque chose d’autre qu’approuvé, cliquez sur Afficher.

Après avoir examiné le formulaire, cliquez sur le bouton à côté de non approuvé. Sélectionnez le statut que vous souhaitez attribuer au formulaire (non approuvé, approuvé, vérification, à supprimer ou en attente), puis cliquez sur.

Remarque importante : une fois qu’un formulaire a été approuvé, il ne peut plus être modifié. Il s’agit notamment de modifier l’état en le remplaçant par un état autre qu’approuvé.

En apprendre davantage

• Comment modifier un formulaire soumis?
• Comment ajouter un formulaire pour un client sur l’application web?
• Comment ajouter/configurer/construire/publier un formulaire?