Une fois que vous avez pointé l’arrivée à une visite sur le Web, vous pouvez achever les objectifs par visite et mettre à jour la progression des objectifs en pourcentage dans vos tâches de service. Si l’option Aucun est sélectionnée comme méthode de suivi de la progression, l’objectif n’apparaîtra pas dans vos tâches de service.
Pour commencer, cliquez sur l’onglet Tâches de service dans la fenêtre de dialogue Visite.
Dans l’onglet Tâches de service, vous verrez tous les objectifs du plan de traitement du client qui peuvent être mis à jour ou achevés pendant la visite.
Pour mettre à jour un objectif qui utilise le pourcentage comme méthode de suivi de la progression, cochez la case à côté de l’objectif.
Ensuite, déplacez le curseur à côté de Pourcentage d’achèvement de l’objectif à sauvegarder pour ledit objectif. Vous pouvez faire bouger le curseur en avant et en arrière ou le laisser au même pourcentage pour indiquer qu’aucun progrès supplémentaire n’a été réalisé.
Pour mettre à jour un objectif dont la méthode de suivi de la progression sélectionnée est Par visite avec commentaires, cliquez pour cocher la case à côté de l’objectif afin de le marquer comme achevé.
Pour ajouter un commentaire pour tout type d’objectif, cliquez sur l’icône de commentaire. .
Saisir vos remarques dans le champ Commentaire.
Après avoir mis à jour les objectifs, cliquez sur Mettre à jour pour sauvegarder les changements.
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