Les formulaires peuvent être renseignés et soumis pour les clients à partir des applications mobile et Web. Vous pouvez ajouter un formulaire à partir de l’onglet Historique du formulaire, remplir un formulaire autocollant dans le tableau de bord du client, remplir un formulaire à partir de votre liste de tâches de service ou remplir un formulaire joint à une tâche.
Ajouter un formulaire à un client
Pour ajouter un formulaire à un client sur le mobile, cliquez sur une visite de votre horaire ou un client de votre charge de travail et accédez à l’onglet Historique du formulaire.
De là, vous verrez une liste de tous les Formulaires précédemment soumis pour le client. Cliquez sur le nom du formulaire pour afficher un PDF du formulaire soumis.
Pour ajouter un formulaire, cliquez sur le bouton +.
Sélectionnez le formulaire à ajouter au client. Utilisez la barre de recherche pour trouver le formulaire à l’aide de son nom.
Renseignez les champs du formulaire pour le client. Cliquez sur Suivant pour passer à une nouvelle section.
Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire, cliquez sur Soumettre/Sauvegarder.
Créer/Mettre à jour un formulaire autocollant pour un client
Si le formulaire à remplir pour un client est un formulaire autocollant (si l’option Afficher le rapport dans le tableau de bord du client a été cochée lorsque l’administrateur a créé le formulaire), le nom du formulaire sera affiché dans un onglet séparé sur le profil du client dans l’application mobile.
Pour remplir un formulaire autocollant, balayez le Tableau de bord du client jusqu’à l’onglet contenant le formulaire et appuyez sur Créer pour remplir les champs du formulaire.
Si le formulaire a déjà été renseigné pour un client, vous pourrez également voir la dernière version complétée dudit formulaire. Pour mettre à jour les renseignements dans les champs du formulaire, appuyez sur Mettre à jour, puis renseignez le formulaire.
Enfin, cliquez sur Soumettre/Sauvegarder.
Remplir un formulaire comme tâche de service
Pointez l’arrivée à une visite et balayez pour passer à l’onglet Tâches de service.
Tous les formulaires à remplir pour la visite ou le service s’afficheront. Appuyer sur la case située à côté du formulaire à compléter.
Le formulaire s’ouvrira automatiquement. Remplir les champs pertinents et cliquer sur Soumettre/Sauvegarder.
Après avoir soumis le formulaire, la liste des tâches de service s’affiche à nouveau. Le formulaire sera marqué comme complet et la date et l’heure de la soumission apparaîtront en dessous. Le décompte de la section Formulaires sera également mis à jour.
Remplir un formulaire attribué dans vos Tâches
Accédez à l’onglet Tâches pour afficher toutes les tâches qui vous sont attribuées pour tous les Clients.
Appuyez pour ouvrir la tâche accompagnée du formulaire.
Appuyez pour remplir le formulaire.
Renseignez tous les champs nécessaires du formulaire. Tous les champs du formulaire destinés à être renseignés par la personne qui a créé la tâche seront en lecture seule. Enfin, cliquez sur Soumettre/Sauvegarder.
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