Comment ajouter/compléter un formulaire dans les tâches de service lors d'une visite sur le web?

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
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  • Mise à jour

Un formulaire apparaîtra dans les tâches de service pour une visite s’il a été ajouté à la visite ou au service. Une fois que vous avez pointé l’arrivée à la visite, vous pouvez remplir le formulaire pour la marquer comme complété. Vous avez également la possibilité d’ajouter un autre formulaire à vos tâches de service au cours d’une visite.

Remplir un formulaire dans les tâches de service

Après avoir pointé l’arrivée à la visite, cliquez sur l’onglet des tâches de service dans la boîte de dialogue de la visite.

Service_tasks_tab_clocked_in.png

Dans la section Formulaires, vous verrez tous les formulaires qui sont joints à la visite.

service_tasks_forms_clocked_in.png

Sélectionnez Afficher la définition si vous souhaitez prévisualiser le formulaire avant de le remplir. L’aperçu du formulaire dans le générateur de formulaires sous les paramètres du formulaire s’ouvrira dans un nouvel onglet.

preview_of_form_view_definition.png

Sélectionnez remplir pour compléter le formulaire. Le formulaire s’ouvrira dans une nouvelle page sous un nouvel onglet. Remplissez tous les champs nécessaires, puis cliquez sur soumettre.

service_tasks_form_in_new_page.png

Une fois le formulaire envoyé, il sera automatiquement coché dans vos tâches de service. Sélectionnez Afficher la soumission pour consulter le formulaire soumis, le modifier ou d’y ajouter un commentaire.

formulaire_submitted_new_service_tasks_forms.png

Ajouter un formulaire aux tâches de service

Une fois que vous avez pointé l’arrivée pour une visite, vous pouvez également ajouter d’autres formulaires aux tâches de service. Cliquez sur le bouton +Ajouter un formulaire pour ajouter un nouveau formulaire.

add_form_to_service_tasks.png

Dans la boîte de dialogue, commencez à taper pour sélectionner tout formulaire actif qui a été configuré par votre organisation dans les paramètres des formulaires. Cliquez ensuite sur ajouter un formulaire.

add_form_to_service_tasks_dialogue.png

Cliquez sur remplir pour compléter et soumettre le formulaire.

formulaire_added_service_tasks.png

Une fois que vous avez quitté la visite, une infobulle apparaît pour indiquer que le formulaire a été ajouté pendant la visite.

formulaire_ajouté_pendant_la_visite.png

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