Comment créer un formulaire en tant que tâche/ remplir le formulaire sur le web?

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
  • Mise à jour

Si vous souhaitez affecter un formulaire à un employé en tant que tâche, vous devez d’abord créer un formulaire de type tâche, puis créer une tâche à laquelle le formulaire est attaché.

Création du formulaire

Pour commencer, cliquez sur +ajouter un formulaire dans les paramètres des formulaires. add_form_button.png

Dans la boîte de dialogue configuration de formulaire, sélectionnez tâche comme type. Si vous souhaitez joindre le formulaire à une tâche d’événement, sélectionnez tâche d’événement comme type. En savoir plus sur les tâches d’événements.

type_field_add_form.png

Complétez les autres champs de la boîte de dialogue, puis cliquez sur Sauvegarder.

Dans le générateur de formulaires, glissez-déposez les composants à utiliser dans le formulaire. Pour chaque composant de base que vous ajoutez au formulaire, vous avez la possibilité de le marquer comme champ de tâche.

task_field_form_builder.png

Si le champ de la tâche est coché pour le composant, ce champ apparaîtra dans la boîte de dialogue ajouter une tâche lors de la création de la nouvelle tâche. Elle doit être remplie lors de la création de la tâche et apparaîtra en lecture seule sur le formulaire.

Lorsque vous avez terminé la construction de votre formulaire, cliquez sur publier pour que son statut devienne actif.

publish_button_form_builder_task_form.png

Création de la tâche

Après avoir créé et publié le formulaire, vous devez créer une tâche à laquelle le formulaire est attaché. Dans l’onglet Tâches du tableau de bord ou du profil du client ou de l’employé, cliquez sur +Ajouter une tâche.

add_task_new_button.png

Cliquez sur oui lorsque l’on vous demande si vous souhaitez joindre un formulaire.

Add_task_dialogue.png

Dans le champ du formulaire, commencez à taper pour sélectionner le formulaire que vous souhaitez joindre à la tâche. Vous pouvez sélectionner n’importe quel formulaire actif de type tâche.

add_task_form_field.png

Les champs pour lesquels vous avez coché un champ de tâche lors de la création du formulaire apparaissent au bas de la boîte de dialogue. Si ces champs sont obligatoires, vous devez les remplir pour pouvoir cliquer sur Sauvegarder.

form_fields_add_task_dialogue.png

Une fois la tâche ajoutée, elle apparaîtra dans la liste des tâches sur le profil du client et sur le profil de l’employé affecté.

form_attached_task_on_client_profile.png

CliquezAfficher pour plus de détails.

visite_tasks_form_view.png

Vous pouvez remplir le formulaire directement à partir du site en cliquant sur la flèche située à côté de Afficher et en sélectionnant Remplir.

fill_form_task_for_forms.png

Tous les champs de tâches du formulaire seront en lecture seule.

Formulaire_de_remplissage_des_tâches.png

Lorsque l’employé soumet le formulaire sur le web ou sur mobile, une infobulle apparaît sur la tâche avec le nom de l’employé qui l’a soumise et l’heure de la soumission.

tasks_tooltip.png

Sélectionnez Afficher la soumission pour consulter le formulaire que l’employé a soumis pour la tâche.

view_form_submission_button.png

En apprendre davantage

 

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