Si vous souhaitez affecter un formulaire à un employé en tant que tâche, vous devez d’abord créer un formulaire de type tâche, puis créer une tâche à laquelle le formulaire est attaché.
Création du formulaire
Pour commencer, cliquez sur +ajouter un formulaire dans les paramètres des formulaires.
Dans la boîte de dialogue configuration de formulaire, sélectionnez tâche comme type. Si vous souhaitez joindre le formulaire à une tâche d’événement, sélectionnez tâche d’événement comme type. En savoir plus sur les tâches d’événements.
Complétez les autres champs de la boîte de dialogue, puis cliquez sur Sauvegarder.
Dans le générateur de formulaires, glissez-déposez les composants à utiliser dans le formulaire. Pour chaque composant de base que vous ajoutez au formulaire, vous avez la possibilité de le marquer comme champ de tâche.
Si le champ de la tâche est coché pour le composant, ce champ apparaîtra dans la boîte de dialogue ajouter une tâche lors de la création de la nouvelle tâche. Elle doit être remplie lors de la création de la tâche et apparaîtra en lecture seule sur le formulaire.
Lorsque vous avez terminé la construction de votre formulaire, cliquez sur publier pour que son statut devienne actif.
Création de la tâche
Après avoir créé et publié le formulaire, vous devez créer une tâche à laquelle le formulaire est attaché. Dans l’onglet Tâches du tableau de bord ou du profil du client ou de l’employé, cliquez sur +Ajouter une tâche.
Cliquez sur oui lorsque l’on vous demande si vous souhaitez joindre un formulaire.
Dans le champ du formulaire, commencez à taper pour sélectionner le formulaire que vous souhaitez joindre à la tâche. Vous pouvez sélectionner n’importe quel formulaire actif de type tâche.
Les champs pour lesquels vous avez coché un champ de tâche lors de la création du formulaire apparaissent au bas de la boîte de dialogue. Si ces champs sont obligatoires, vous devez les remplir pour pouvoir cliquer sur Sauvegarder.
Une fois la tâche ajoutée, elle apparaîtra dans la liste des tâches sur le profil du client et sur le profil de l’employé affecté.
CliquezAfficher pour plus de détails.
Vous pouvez remplir le formulaire directement à partir du site en cliquant sur la flèche située à côté de Afficher et en sélectionnant Remplir.
Tous les champs de tâches du formulaire seront en lecture seule.
Lorsque l’employé soumet le formulaire sur le web ou sur mobile, une infobulle apparaît sur la tâche avec le nom de l’employé qui l’a soumise et l’heure de la soumission.
Sélectionnez Afficher la soumission pour consulter le formulaire que l’employé a soumis pour la tâche.
En apprendre davantage
- Comment utiliser le générateur de formulaire?
- Quels sont les composants de base disponibles dans le générateur de formulaire?
- Comment ajouter/compléter un formulaire sur mobile?
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.