Pour qu’un formulaire apparaisse dans les tâches de service d’une visite, il doit être ajouté soit au service de la visite, soit à la visite elle-même.
Ajouter un formulaire à un service
Pour ajouter un formulaire à un service, accédez au profil d’un client (ou d’un établissement) et cliquez sur l’onglet Services.
Cliquez sur modifier le service sur le service auquel vous souhaitez ajouter un formulaire. Pour ajouter un nouveau service auquel est joint un formulaire, cliquez sur créer un service.
Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur formulaires pour sélectionner le formulaire que vous souhaitez joindre au service. Tous les formulaires actifs seront disponibles pour la sélection.
Notez que vous pouvez ajouter plusieurs formulaires à un seul service. Cliquez sur pour ajouter d’autres formulaires. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.
Notez que si vous modifiez un service pour lequel des visites ont déjà été programmées, ces visites ne seront pas automatiquement mises à jour avec vos modifications lors de l’enregistrement. Si vous apportez des modifications aux formulaires liés à un service qui a des visites programmées ou des récurrences à venir, vous devrez éditer les formulaires individuellement pour chaque visite ou récurrence afin de mettre en œuvre les modifications. Toutes les visites programmées après la modification du service contiendront les derniers formulaires joints au niveau du service.
Lors de la programmation des visites pour ce service, le nom du formulaire apparaîtra sous la rubrique « Formulaires » dans la boîte de dialogue de la visite d’un nouveau client. Cliquez sur le x si vous souhaitez le supprimer.
Ajouter un formulaire à une visite
Pour ajouter un formulaire à une visite, rendez-vous sur une page de planification dans AlayaCare et créez une nouvelle visite en sélectionnant une période sur le calendrier (ou en cliquant sur le bouton +Ajouter une ou des visites).
Pour modifier une visite déjà créée, cliquez sur la visite dans le calendrier et sélectionnez l’onglet Modifier dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
Sous le champ des formulaires, vous verrez tous les formulaires qui ont été ajoutés au service. Cliquez sur x si vous devez supprimer un formulaire.
Pour ajouter un formulaire à la visite, commencez à taper le nom du formulaire que vous souhaitez ajouter à la visite dans le champ des formulaires. Après avoir sélectionné le formulaire, celui-ci apparaîtra sous le champ des formulaires.
Notez que vous pouvez ajouter plusieurs formulaires à une seule visite. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des éléments à la visite, cliquez sur mettre à jour la visite/créer une visite.
Visualisation des formulaires de service/visite dans les tâches de service
Une fois la visite créée, tous les formulaires joints apparaîtront dans les tâches de service de la visite, sous la rubrique Formulaires.
Après avoir pointé l’arrivée une visite, vous pouvez remplir et soumettre des formulaires ou en ajouter d’autres en tant que tâches de service. Sélectionnez Afficher la définition pour prévisualiser le formulaire tel qu’il a été créé dans les paramètres des formulaires ou Remplir pour compléter le formulaire. Vous pourrez également voir si un brouillon du formulaire a été sauvegardé.
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