Les tâches peuvent être des actions précises devant être effectuées ou des notifications de mises à jour concernant des clients précis. Ces notifications peuvent ou non nécessiter une action.
Les tâches liées à des actions sont créées manuellement. Les tâches de type notifications sont configurées au niveau du système et de l’employé et peuvent être lancées automatiquement par certaines conditions précises.
Les tâches se distinguent des tâches de service, lesquelles sont rattachées aux visites, et sont créées par le biais du plan de traitement. En apprendre davantage sur les Plans de traitement et les Tâches de service.
Types de tâches
Il existe trois types de tâches :
- Une tâche générale peut être créée manuellement ou générée automatiquement : elle peut concerner toutes sortes d’actions, ou simplement être une notification d’un changement concernant un client, comme la mise à jour d’une orientation.
- La création d’une Tâche liée à un formulaire vous permet d’attribuer à un client la tâche de renseigner un formulaire particulier, comme un formulaire d’admission ou un rapport d’évaluation des progrès.
- Une Tâche d’événement est déclenchée en fonction de la configuration des signes vitaux d’un client. Elle équivaut également à une notification basée sur les seuils définis dans le profil du client, et peut être attribuée à un employé pour qu’il s’en occupe (par exemple, l’hypertension).
Créer des tâches
Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez choisir :
- De l’attribuer à un employé. Cela fera apparaître la tâche dans leur profil et sur leur compte.
- De l’attribuer à des clients. Cela fera apparaître la tâche dans le profil du client.
- D’ajouter une date butoir à la tâche.
En apprendre davantage :
- Comment créer une tâche générale?
- Comment créer une tâche (application mobile)?
- Comment créer un formulaire en tant que tâche/renseigner le formulaire?
Utiliser les tâches comme notifications
Des tâches peuvent être créées automatiquement pour servir de notifications dans les circonstances suivantes :
- Une tâche générale peut être générée lorsqu’une mise à jour de l’orientation est traitée.
- Vous pouvez configurer une tâche d’événement pour qu’elle soit déclenchée lorsqu’un relevé de signes vitaux est enregistré et atteint une valeur seuil pour un Client.
- Il est possible de configurer un employé pour qu’il reçoive une tâche générale l’informant qu’un nouveau client lui a été attribué.
- Il est possible de configurer un employé pour qu’il reçoive une tâche générale l’informant de la mise à jour d’une orientation pour l’un de ses clients.
En apprendre davantage :
- Aperçu de la fonctionnalité : Notifications
- Comment générer des notifications de mises à jour des orientations (Tâches)?
- Comment générer des notifications pour les signes vitaux (tâches d’événements)?
Recevoir des notifications pour les tâches
Les paramètres de notification d’un employé peuvent être définis de manière à ce qu’il reçoive un courriel chaque fois qu’une tâche lui est attribuée.
En apprendre davantage :
Gérer et résoudre des tâches
Il est possible de modifier l’état d’une tâche en fonction de sa place dans le flux de travail : Ouverte, En suspend, Fermée, Rejetéeou En attente. Les tâches qui peuvent être affichées et modifiées dépendent de vos permissions.
En apprendre davantage :
- Comment afficher/modifier/attribuer une tâche?
- Comment afficher et résoudre des tâches (mobile)?
- IRC du tableau de bord
Rapport sur les tâches
Il est possible d’afficher, de trier et d’établir des rapports sur les tâches, et il existe des IRC associés pour faciliter la gestion des tâches.
En apprendre davantage :
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