Les remarques du client/coordinateur du client peuvent être utilisées par le personnel de bureau pour fournir des mises à jour administratives à propos des clients.
- Pour ajouter une nouvelle remarque client, naviguez vers Profil du client>Vue d’ensemble>Remarques du client et sélectionnez +Ajouter Remarque du client.
- Saisir un commentaire et sélectionner un Type de remarque. Vous pouvez également cocher Remarque du coordonnateur client.
Les types de remarques des remarques du coordinateur client peuvent être configurés.
- Cliquez sur sauvegarder pour ajouter la remarque au profil du client.
Après avoir créé la remarque, vous pouvez cliquer sur modifier. Remarque : Vous ne pourrez pas modifier le Type ou le contenu de la remarque. La seule modification que vous pouvez apporter est cocher ou décocher la case Remarque du coordonnateur client.
Pour archiver une remarque qui n’est plus pertinente, cliquez sur la flèche vers le bas situé à côté de Modifier et sélectionnez Archiver.
Une fois que vous avez archivé une note, vous n’aurez plus la possibilité de la modifier qu’elle soit identifiée ou non comme une note du coordinateur du client.
Vous pouvez filtrer les remarques du client en fonction de l’employé par qui elles ont été créées, du type, de la période à laquelle elles ont été créées (créées le) et de leur état (Toutes, Actives ou Archivées). Utiliser le filtre Remarque pour chercher le texte des remarques.
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