L’horaire de tous les clients permet d’afficher les horaires des clients de toute l’entreprise en utilisant divers affichage d’horaires et options de tri.
Dans les environnements multibureaux, les listes d’accès suivantes doivent être activées dans Paramètres>Rôles et autorisations pour les rôles d’administrateur autres que ceux du système afin que ces utilisateurs puissent afficher les clients figurant dans l’horaire : Client>Afficher les clients et Installations>Afficher les installations.
Utiliser l’horaire de tous les clients
Pour ouvrir l’horaire de tous les clients, se rendre à Horaire>Horaire de tous les clients.
L’horaire affichera, par défaut, la journée en cours. Utiliser les flèches ou le bouton du calendrier pour passer à une autre journée.
Utiliser les menus déroulants au-dessus de la liste des clients pour sélectionner l’aperçu du calendrier (quotidien, hebdomadaire — mosaïque, ou hebdomadaire — chronologie) à utiliser pour visualiser le calendrier.
Quotidien : Affiche les visites prévues pour tous les clients en ordre chronologique Remarque : Sous cet aperçu il est possible de sélectionner les intervalles (10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes) d’affichage de l’horaire.
Hebdomadaire — Mosaïque : Affiche une liste de toutes les visites des clients pour chaque jour de la semaine.
Hebdomadaire — Chronologie : Affiche les visites prévues pour tous les clients en ordre chronologique pour la semaine. Remarque : dans cette vue, il est possible de sélectionner les intervalles (1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures) d’affichage de l’horaire.
Pour effectuer un tri dans l’horaire de tous les clients, cliquer sur l’icône .
Il est possible d’effectuer un tri par client ou clients, état du client, groupe ou groupe du client ou service ou service. L’horaire effectuera, par défault, un tri des clients dont l’état est Actif ou En suspens. Remarque : Les derniers filtres sélectionnés sur cette page resteront en place même en quittant la page ou lors de la déconnexion et de la reconnexion.
Pour ajouter une visite pour un client à partir de l’horaire de tous les clients, sélectionner le bouton +Ajouter une ou plusieurs visites ou cliquer sur l’intervalle dans l’agenda où la visite doit être créée.
Dans l’horaire de tous les clients, il est possible de modifier l’heure d’une visite en la faisant glisser à partir de l’aperçu quotidien. Un message s’affiche au-dessus de la tuile de la visite, indiquant les nouvelles heures de début et de fin, la durée, le client et le code de service de la visite.
À partir de l’affichage hebdomadaire-mosaïque, il est possible d’utiliser la fonction glisser-déposer pour changer le jour de la visite tout en conservant la même heure.
À partir de l’affichage hebdomadaire-chronologie, il est possible d’effectuer un glisser-déposer pour modifier la journée et l’heure de la visite.
Pour les vues hebdomadaire et quotidienne, il est possible de modifier la durée d’une visite en glissant-déposant le bord d’une tuile de visite pour modifier l’heure de fin de cette dernière.
Lorsqu’une visite est glissée-déposée pour en modifier la date, l’heure ou la durée, le système vérifiera s’il existe des conflits qui pourraient empêcher la reprogrammation de la visite. Si un conflit existe, un message d’erreur s’affiche et demande de confirmer la poursuite de l’opération. Selon la configuration de l’environnement, les situations suivantes peuvent entraîner des conflits :
- Une ou plusieurs visites se chevauchant ont été trouvées.
- La facture a déjà été facturée ou incluse dans la paie.
- Un code de motif est nécessaire pour programmer la première visite d’un service après la date de la première visite requise ou du service exigé par la date.
- La capacité de l’établissement est atteinte.
- La visite comporte des instructions de service actives.
Si des interventions et des activités quotidiennes sont utilisées, il est possible de devoir sélectionner les interventions/AVQ à appliquer lors de la visite reprogrammée.
Remarque : Il est impossible de glisser-déposer les tuiles indisponibilité et disponibilité dans l’horaire de tous les clients.