Comment puis-je consulter le solde de mon compte et les factures dans le portail familial?

Vous pouvez consulter les derniers soldes des comptes du client et télécharger les factures directement à partir du portail familial.

Remarque importante : selon la configuration du portail famille de l’organisation, il se peut que vous n’ayez pas accès aux informations relatives aux factures et aux soldes des comptes d’un client. Votre affichage peut différer légèrement de ce qui est montré dans les images ci-dessous.

Sélectionnez ci-dessous le type d’appareil à partir duquel vous consultez le portail famille :

• Ordinateur/tablette
  • Permettre l’affichage sélectif des factures
• Téléphone intelligent

Veuillez noter que seuls les soldes et les factures associés aux particuliers qui financent les services du client (clients individuels bailleurs de fonds dans AlayaCare) apparaîtront dans le portail familial.

Consultation du solde des comptes et des factures (ordinateur/tablette)

Le solde total actuel du client sera affiché sous Activité récente dans l’onglet Accueil. Ce montant représente le solde total du client, compte tenu de toutes les factures émises et de tous les paiements reçus par l’organisation à ce jour. Sélectionnez Historique des factures pour ouvrir la liste des factures émises par l’agence pour les services récents du client.

Pour visualiser le détail du solde de ce compte, allez dans l’onglet Profil. Dans la section solde du compte, vous verrez combien chaque personne qui paie pour les services du client doit actuellement ou est due par l’agence.

Sélectionnez Historique des factures pour afficher la liste complète des factures.

Dans la liste des factures, vous verrez les détails suivants pour chaque facture émise par l’agence pour le client :

• Numéro de facture : sélectionnez le numéro de la facture pour en télécharger une copie.
• Date de la facture : la date à laquelle la facture a été émise par l’agence.
• Montant facturé : le montant total facturé pour les services du client figurant sur la facture.
• Montant payé : le montant que le client ou l’un de ses payeurs a payé pour la facture.
• Ajustement : le montant total des modifications apportées au montant de la facture après son envoi.
• Solde : le solde actuel de cette facture.
• État : Le statut actuel de la facture. Le statut sera envoyé jusqu’à ce que la totalité du solde ait été payée, après quoi le statut deviendra payé.

Vous pouvez sélectionner pour filtrer la liste des factures par numéro de facture, par statut ou par plage de dates.

Veuillez noter qu’à partir de novembre 2023, les utilisateurs constateront que les détails de la facture sont désormais consultables, même si la facture n’a pas encore généré de version PDF, comme le montre l’exemple ci-dessous.

Facturation par contact seulement

Pour certains utilisateurs, il est utile d’avoir une vue limitée des factures associées à un client spécifique, car cela permet de savoir quelle facture doit être payée par le contact de facturation. Pour bénéficier de cette vue limitée, les utilisateurs doivent cocher l’ACL intitulée Afficher les factures sous Rôles portail client > Comptabilité. L’ACL est désactivé par défaut. L’activation de l’ACL permet à l’utilisateur de visualiser uniquement les factures de type Client individuel pour lesquelles l’utilisateur est le contact de facturation.

Consultation du solde des comptes et des factures (smartphone)

Faites défiler l’écran vers le bas pour afficher le solde total actuel du client à partir de l’onglet Accueil, sous Activité récente.

Ce montant représente le solde total du client, compte tenu de toutes les factures émises et de tous les paiements reçus par l’organisation à ce jour. Sélectionnez Historique des factures pour ouvrir la liste des factures émises par l’agence pour les services récents du client.

Pour visualiser le détail du solde de ce compte, allez dans l’onglet Profil et faites défiler vers le bas. Dans la section solde du compte, vous verrez combien chaque personne qui paie pour les services du client doit actuellement ou est due par l’agence.

Sélectionnez Historique des factures pour afficher la liste complète des factures.

Dans la liste des factures, vous verrez les détails suivants pour chaque facture émise par l’agence pour le client :

• Numéro de facture : sélectionnez le numéro de la facture pour en télécharger une copie.
• Date de la facture : la date à laquelle la facture a été émise par l’agence.
• Montant facturé : le montant total facturé pour les services du client figurant sur la facture.
• Montant payé : le montant que le client ou l’un de ses payeurs a payé pour la facture.
• Ajustement : le montant total des modifications apportées au montant de la facture après son envoi.
• Solde : le solde actuel de cette facture.
• État : le statut actuel de la facture. Le statut sera envoyé jusqu’à ce que la totalité du solde ait été payée, après quoi le statut deviendra payé.

Vous pouvez sélectionner pour filtrer la liste des factures par numéro de facture, par statut ou par plage de dates.