Comment les données migrent-elles de Formulaires 1.0 à Formulaires 2.0?

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
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  • Mise à jour

Lorsque votre organisation passera aux Formulaires 2.0, vos modèles de formulaires existants provenant des paramètres des rapports ainsi que les formulaires des clients précédemment soumis seront transférés vers les nouveaux formulaires. Pour un guide détaillé de l’emplacement de vos données après la migration, veuillez consulter les sections ci-dessous :

Veuillez noter les changements fondamentaux suivants entre les formulaires 1.0 et 2.0 :

  • Le terme formulaires remplacera celui de rapports pour désigner les formulaires qui peuvent être remplis et soumis pour les clients ou les établissements. Le rapport ne sera utilisé que dans le contexte des rapports de visite, des mesures et des rapports d’exploration des données.
  • Les paramètres des rapports ont été renommés paramètres des formulaires.
  • L’onglet Rapports du tableau de bord a été renommé Formulaires.
  • Dans les profils des clients, tous les formulaires des clients, y compris les formulaires de service, se trouvent maintenant dans Formulaires du client sous l’onglet Gestion des soins. Les onglets Rapports sur les clients et Rapports sur les services ont été supprimés, et les Rapports de la visite ont été déplacés vers un onglet distinct.
  • Dans les profils d’employés, l’onglet Rapports a été renommé Formulaires.
  • Dans les profils d’établissement, l’onglet Rapports d’établissement a été renommé Formulaires d’établissement.
  • Dans l’application mobile, l’onglet Rapports a été renommé Historique des formulaires.

Rôles et permissions

ACL_image.png Les nouvelles permissions suivantes peuvent être configurées dans Paramètres>Rôles et permission pour Formulaires 2.0 :

Pour les rôles d’administrateur :
  • Client>Ajouter des formulaires client
Pour les rôles sur le terrain :
  • Client>Ajouter des formulaires client

Migration des paramètres de configuration des formulaires

Les paramètres de configuration de base pour les formulaires dans Formulaires 2.0 sont les mêmes que les options pour les rapports dans Paramètres de rapport dans Formularies1.0.

Si vous sélectionnez l’option Configuration pour un formulaire migré dans Paramètres du formulaire, les informations saisies doivent correspondre à celles qui ont été saisies dans la boîte de dialogue Nouveau formulaire de rapport personnalisé dans Paramètres de rapport pour ce formulaire.

Champs de Formulaires 2.0

image_flèche.png

Données saisies dans le champ correspondant des formulaires 1.0

Nom

 

Afficher le texte saisi dans le champ Nom

Informations/instructions

 

Afficher tout texte saisi dans Informations/instructions

Limiter l’envoi à

 

Afficher tous les rôles sélectionnés pour limiter l’envoi à

Limiter l’affichage à

 

Afficher tous les rôles sélectionnés pour limiter l’affichage à

Type

 

Le type correspondra au type sélectionné pour le formulaire 1.0, sauf pour les formulaires de tâches. Les rapports/formulaires de type Tâche distribuable seront migrés vers le type Tâche, et les rapports/formulaires de type Tâche d’événement distribuable seront migrés vers le type Tâche d’événement.

Catégories de formulaires

 

Afficher la catégorie sélectionnée dans Catégories de rapport

Langue

 

Langue d’affichage sélectionnée

Nom de l’événement clinique

 

Afficher tout texte saisi dans le champ Nom de l’événement clinique

Nécessite un poinçon d’arrivée

 

Sélection des correspondances dans la version 1.0

Préremplir avec le formulaire le plus récent

 

La sélection des correspondances dans la version 1.0 est préremplie à partir du rapport le plus récent.

Afficher le formulaire dans le tableau de bord du client

 

Sélection des correspondances dans la version 1.0

Exclure des rapports de visite

 

Sélection des correspondances dans la version 1.0

Approuver automatiquement

 

Sélection des correspondances dans la version 1.0

À la seule intention de l’administrateur

 

Sélection des correspondances dans la version 1.0

Notifier la file d’attente d’alertes

 

Sélection des correspondances dans la version 1.0

Configuration du rapport — Formulaires 1.0 :

Nouveau rapport personnalisé 1.0.png

Configuration des formulaires — Formulaires 2.0 :

form_config_2.0.png

Note importante : Si l’option Pré-remplir avec le formulaire/rapport le plus récent est cochée pour un formulaire, les réponses précédentes ne seront pas préremplies la première fois qu’un formulaire sera rempli après la migration vers Formulaires 2.0. Une fois le formulaire complété et approuvé dans Formulaires 2.0, les réponses passées seront préremplies dans le formulaire.

Si le statut du formulaire était Activé dans Formulaires 1.0, le statut dans Formulaires 2.0 sera Actif (v.1). Si le statut du formulaire était Désactivé dans les formulaires 1.0, le statut dans les formulaires 2.0 sera Archivé (v.1).

Notez que toutes les catégories de rapports définies seront transférées vers Catégories de formulaires.

Migration des champs de formulaire

Les champs des formulaires migrés doivent également correspondre aux champs des rapports dans Formulaires 1.0. Tous les mêmes champs de formulaire sont disponibles en tant que composants de formulaire de base dans Formulaires 2.0, bien que dans certains cas le nom soit légèrement différent. Le tableau ci-dessous présente les champs de formulaire équivalents.

 

Type de champ de Formulaire 2.0

 image_flèche.png

Type de champ correspondant dans Formulaires 1.0

Zone de texte

 

Zone de texte (normale)

Boîte à commentaires

 

Zone de commentaire (zone de texte)

Numéro

 

Nombre*

Photo

 

Photo

Signature

 

Boîte à signature

Case

 

Case

Menu déroulant

 

Sélecteur de liste (choisir un)

Multisélection

 

Choisir plusieurs

Dessiner (avec le corps sélectionné comme type)

 

Dessiner : Corps

Dessiner (avec le pied sélectionné comme type)

 

Dessiner : pieds

Information

 

Section de champ Diviseur

Sélecteur d’heures

 

Sélecteur d’heures

Sélecteur de date

 

Sélecteur de date

* Il est recommandé de formater tous les champs numériques comme des champs de type texte afin d’éviter les erreurs potentielles lors de la migration.

Migration des formulaires soumis

Les formulaires qui ont été soumis pour les clients et les établissements seront migrés vers le nouveau format PDF sur le web et sur mobile dans Formulaires 2.0. Les champs et les réponses du formulaire doivent correspondre exactement aux champs et aux réponses des formulaires soumis avant la migration.

 

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