Bienvenue aux formulaires 2.0 : expérience mobile

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
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  • Mise à jour

À la suite de la migration de votre organisation vers Formulaires 2.0 et Plan de traitement 2.0, vous remarquerez certaines différence dans les fonctionnalités et la terminologie des applications Web et mobile. Cet article donne un aperçu de ces différences dans l’application Web ainsi que des informations sur les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Formulaires 2.0.

Révision et soumission de formulaires à partir de l'application mobile

Dans Formulaires 2.0, l'onglet Rapports a été renommé Historique des formulaires. Cet onglet vous permet de consulter la liste de tous les formulaires soumis pour le client/l'établissement. Veuillez noter que le design sera légèrement différent sur les appareils iOS et Android.

Formulaires 1.0 :

rapports_tab_mobile.png

Formulaires 2.0 :

formulaire_histoire_android.png

Pour ajouter un nouveau formulaire pour ce client, cliquez sur +. Vous accédez ainsi à la liste de tous les formulaires, ce qui vous permet de sélectionner celui que vous souhaitez remplir pour le client ou l'établissement (vous y accédiez auparavant en sélectionnant Afficher tous les formulaires de rapport).

Les formulaires liés à une visite ou à un service apparaissent sous la rubrique Formulaires dans l'onglet Tâches de service.

Formulaires 1.0 :

service_tasks_1.0_mobile.png

Formulaires 2.0 :

service_tasks_tab_android.png

ACL_image.png Pour visualiser et soumettre des formulaires d'établissement, l'ACL Afficher les rapports de visite doit être activé dans Paramètres>Rôles et permissions.

Le comportement des formulaires collants qui apparaissent comme des onglets individuels sur le tableau de bord sur mobile restera le même dans Formulaires 2.0.

En apprendre davantage

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Formulaires 2.0?

En plus d'une conception et d'une expérience utilisateur améliorées, Formulaires 2.0 comprend les toutes nouvelles fonctionnalités suivantes :

  • Champs obligatoires et une logique d'affichage sur les formulaires
  • Des composants de formulaire avancés qui permettent de mettre à jour automatiquement les profils des clients avec les informations contenues dans le formulaire dès que celui-ci est approuvé.
  • Versions du formulaire

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