Bienvenue aux formulaires 2.0 : expérience web

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
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  • Mise à jour

À la suite de la migration de votre organisation vers Formulaires 2.0 et Plan de traitement 2.0, vous remarquerez certaines différence dans les fonctionnalités et la terminologie des applications Web et mobile. Cet article donne un aperçu de ces différences dans l’application Web ainsi que des informations sur les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Formulaires 2.0.

Pour plus de détails sur la façon dont vos données migreront de Formulaires 1.0 vers Formulaires 2.0, veuillez consulter le document suivant Comment les données migrent-elles de Formulaires 1.0 à 2.0 ?

Comment Créer un formulaire dans l’application Web?

Bien que les paramètres des formulaires (anciennement appelés paramètres du rapport) aient une toute nouvelle apparence, tous les paramètres de configuration de base et les options de champ existent dans Formulaires 2.0.

Pour créer un nouveau modèle de formulaire, allez dans Paramètres>Paramètres des formulaires et sélectionnez Ajouter un formulaire.

Formulaires 1.0 :

nouveau_bouton_de_rapport_personnalisé.png

Formulaires 2.0 :

add_form_2.0.png

Les mêmes options seront disponibles dans la boîte de dialogue Ajouter un formulaire que dans la boîte de dialogue Nouveau formulaire de rapport personnalisé dans l’ancien module Formulaires. Pour les types de formulaires, Rapport (Normal) a été renommé Formulaire (Standard), Événement répartissable a été renommé Tâche, et tâche d’événement répartissable a été renommé Tâche d’événement.

Formulaires 1.0 :

Nouveau rapport personnalisé 1.0.png

Formulaires 2.0 :

form_config_2.0.png

Une fois que vous avez cliqué sur Sauvegarder dans Formulaires 2.0, le générateur de formulaires s’ouvre. Le générateur de formulaires vous permet de concevoir votre formulaire à l’aide d’une variété de composants de formulaire différents pour créer des champs et des sections. Vous pouvez également ajouter une logique d’affichage pour configurer le formulaire de manière à ce que certains champs n’apparaissent que lorsque l’utilisateur saisit certaines réponses.

Vous ajoutez des champs au formulaire en faisant glisser les composants de gauche dans le corps du formulaire. Notez que les champs sous De Base correspondent aux types de champs disponibles dans le menu déroulant Type de la Configuration des champs dans les formulaires 1.0.

Configuration des champs — Formulaires 1.0 :

champs_setup_1.0.png

Formulaires 2.0 — générateur de formulaire :

form_builder_setup_2.0.png

En apprendre davantage :

Soumission et approbation des formulaires dans l’application Web

Vous pouvez remplir et soumettre des formulaires pour un client ou un établissement à partir d’un profil de client ou d’établissement dans l’application Web, tout comme vous pouviez le faire dans Formulaires 1.0.

Pour remplir un formulaire pour un client, allez dans Gestion des soins>Formulaires du client et sélectionnez +Ajouter un formulaire du client.

Ajouter un formulaire pour un client — Formulaires 1.0 :

rapports_de_service_1.0.png

Ajouter un formulaire pour un client — Formulaires 2.0 :

add_client_form_2.0.png

Pour remplir un formulaire pour un établissement, cliquez sur Formulaires de l’établissement dans le profil de l’établissement.

ACL_image.png Pour visualiser et soumettre des formulaires d’établissement, l’ACL Afficher les rapports de visite doit être activé dans Paramètres>Rôles et permissions.

Ajouter un formulaire de l’établissement — Formulaires 1.0 :

rapport_service_installation_1.0.png

Ajouter un formulaire de l’établissement — Formulaires 2.0 :

add_facility_form_2.0.png

Les formulaires soumis apparaîtront aux endroits suivants :

  • L’onglet Formulaires du client (anciennement Rapports) du tableau de bord, si vous avez le droit de visualiser toutes les soumissions de formulaires.
  • L’onglet Formulaires du client sous Gestion des soins dans le profil du client. (Notez que les onglets Rapports du client et Rapports de service sur le profil du client ont été supprimés, et les Rapports de visite ont été déplacés vers un onglet séparé).
  • L’onglet Formulaires (anciennement Rapports) sur les profils des employés.
  • L’onglet Formulaires de l’établissement (anciennement Rapports de l’établissement) sur les profils de l’établissement.

Vous pouvez imprimer et envoyer des formulaires par courrier électronique, ainsi qu’éditer des formulaires non approuvés à partir de n’importe laquelle de ces listes.

Comme dans formulaires 1.0, vous devez avoir accès à la liste de toutes les soumissions de formulaires sous l’onglet du tableau de bord Formulaires du client pour approuver les formulaires. Les options d’état sont les mêmes dans Formulaires 2.0 que dans les Formulaires 1.0.

Approbation des formulaires — Formulaires 1.0 :

formulaires_approuvés_1.0.png

Approbation des formulaires — Formulaires 2.0 :

approuver_formulaires_2.0.png

Notez que pour changer le statut d’un formulaire en une option autre qu’Approuvé ou Non Approuvé, vous devez sélectionner Afficher et ensuite modifier le statut.

icône_d'avertissement.jpg Une fois qu’un formulaire est approuvé, vous ne pouvez plus le modifier.

formulaires_2.0_approval.png

En apprendre davantage

Importation/exportation de formulaires provenant de différents environnements

Vous pouvez créer des formulaires dans des environnements UAT pour tester la nouvelle fonctionnalité et les importer dans votre environnement de production lorsque vous êtes prêt à les utiliser. Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez exporter des formulaires du générateur de formulaires sous forme de fichier JSON et les importer dans les paramètres des formulaires.

Importation :

export_button_Formulaires.png

Exporter :

import_form_button.png

En apprendre davantage

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Formulaires 2.0?

En plus d’une conception et d’une expérience utilisateur améliorées, Formulaires 2.0 comprend les toutes nouvelles fonctionnalités suivantes :

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