Lorsque vous remplissez un formulaire à partir de l’application web, le système enregistre automatiquement un brouillon de votre formulaire dès que vous commencez à remplir les champs du formulaire. Si vous fermez le formulaire avant de le soumettre, vos modifications seront sauvegardées afin que vous puissiez revenir au formulaire et le soumettre plus tard. Les formulaires qui n’ont pas encore été soumis auront un statut de brouillon.
Rôles et permissions : les mêmes autorisations dans Paramètres>Rôles et permissions qui contrôlent l’affichage, l’ajout et la modification des formulaires contrôlent également l’affichage, l’ajout et la modification des brouillons de formulaires :
- Client>Afficher les formulaires du client est nécessaire pour créer et voir les brouillons de formulaires.
- Client>Modifier vos propres formulaires est nécessaire pour éditer les brouillons de formulaires que vous avez créés.
- Client>Modifier tous les formulaires est nécessaire pour modifier les brouillons de formulaires créés par un autre employé.
- Flux de travail> Modifier tous les formulaires est nécessaire pour éditer les formulaires des utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs système.
Les brouillons de formulaires sont pris en charge au niveau des formulaires du client/de l’établissement ainsi qu’au niveau des tâches et des tâches de service.
Sauvegarder un brouillon de formulaire
Lorsque vous commencez à remplir un formulaire dans l’application web, le système commence à enregistrer automatiquement vos modifications dès que vous commencez à saisir des données dans le formulaire. Une fois la saisie terminée, le message situé à côté de l’icône d’enregistrement indiquera Toutes les modifications sauvegarder.
Lorsque la sauvegarde automatique est en cours, le message indique Sauvegarde…
Si, pour une raison quelconque, le système ne peut pas sauvegarder automatiquement votre dernière modification, le message indiquera que la dernière modification n’a pas été enregistrée.
Le bouton Effacer tout permet d’effacer toutes les modifications apportées au formulaire.
Si vous quittez le formulaire avant de l’envoyer, il sera sauvegardé en tant que brouillon. Notez que les données saisies dans les brouillons de formulaires ne seront pas disponibles dans les métriques de formulaire tant que le formulaire n’aura pas été soumis.
Remplir et soumettre un brouillon de formulaire
Pour terminer de remplir un formulaire en cours de rédaction pour un client ou un établissement, filtrez la liste des formulaires du client ou de l’établissement sur les formulaires dont le statut est Brouillon et sélectionnez Modifier pour le formulaire que vous souhaitez remplir.
Vous pourrez compléter les champs du formulaire et le soumettre. Une fois le formulaire soumis, il aura le statut Non approuvé au lieu de Brouillon.
Vous pouvez également rouvrir et modifier les brouillons de formulaires à partir d’un onglet Tâches ou de la section Tâches de service de la boîte de dialogue de la visite.
Si un brouillon a été lancé pour un formulaire attaché à une tâche, une infobulle sera affichée dans la liste des tâches avec la date et l’heure de la dernière sauvegarde du brouillon du formulaire.
Dans les tâches de service, une note apparaît sous le nom du formulaire, indiquant qu’il a été enregistré en tant que brouillon.
Les formulaires ajoutés dans l’application web avec un statut de brouillon ne seront pas visibles pour un client ou un établissement à partir de l’application mobile ou du portail famille. Pour comprendre comment les brouillons de formulaires sont sauvegardés sur mobile, veuillez consulter Comment sauvegarder/reprendre un brouillon de formulaire sur mobile?
Si vous souhaitez supprimer un brouillon au lieu de le compléter, vous devez vous rendre dans Gestion des soins>Formulaires du client sur le profil du client. Vous ne pouvez pas supprimer les brouillons de formulaires des tâches ou des tâches de service.
Dans la liste des formulaires, sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Modifier dans la liste des formulaires et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
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