Comment gérer les comptes d'utilisateurs du portail familial?

L’accès au profil d’un client sur le portail familial peut être accordé à des clients ou à des contacts de clients. Pour ajouter un nouvel utilisateur du portail, vous devez d’abord l’ajouter en tant que contact du client dont vous souhaitez autoriser l’accès au profil du portail. Notez qu’un seul client ou contact peut avoir accès à plusieurs profils de clients sur le portail familial.

• Gestion de l’accès des clients
• Gestion de l’accès aux contacts clients

Remarque importante : tous les comptes utilisateurs du portail familial de votre organisation doivent avoir une adresse courriel unique comme nom d’utilisateur. Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse courriel pour plusieurs comptes (par exemple, un client et un contact ne peuvent pas utiliser la même adresse courriel pour accéder au portail familial).

Rôles et permissions

L’ACL suivante est nécessaire pour permettre aux employés de gérer l’accès au portail familial pour les clients et les contacts des clients :

• Flux de travail> Gérer l’accès au portail familial : les employés ayant un rôle configuré avec cet ACL pourront voir les options permettant d’ajouter un accès au portail familial et de gérer l’accès au portail familial pour les clients et les contacts des clients.

Gestion de l’accès des clients

Pour accorder à un client l’accès au portail familial, sélectionnez le bouton Gérer accès au portail familial dans l’onglet Vue d’ensemble du profil du client. Ce bouton ne s’affiche que pour les clients qui n’ont pas encore accès à leur profil sur le portail familial.

Dans la boîte de dialogue, saisissez l’adresse courriel de connexion à laquelle vous souhaitez envoyer l’invitation par courriel. Si le client possède une adresse courriel, le champ sera prérempli avec cette adresse. Vous pouvez modifier le champ pour utiliser un autre courriel si vous le souhaitez. Notez que vous ne pouvez pas utiliser la même adresse courriel pour donner à un contact client l’accès au portail.

Si le client possède une adresse courriel et a déjà accès à un profil de portail familial, le champ sera prérempli avec l’adresse de connexion utilisée comme nom d’utilisateur du portail familial du client. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser une autre adresse.

Sélectionnez ensuite un rôle (par exemple, patient). Les rôles disponibles à sélectionner dépendent des rôles du portail client configurés pour votre organisation dans Paramètres>Rôles et autorisations. Les autorisations attribuées au rôle que vous sélectionnez pour le contact déterminent les types d’informations qu’il peut consulter dans le portail.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Sauvegarder. Une invitation à accéder au portail familial ainsi qu’un mot de passe temporaire seront envoyés à l’adresse courriel du contact en utilisant le modèle de courriel approprié configuré par votre organisation.

Si vous devez renvoyer le courriel au client, sélectionnez Renvoyer l’invitation. Notez que ce bouton ne s’affiche que pour les clients qui ne se sont pas encore connectés au portail familial.

Si vous devez modifier l’adresse courriel de connexion du client au portail familial ou changer son rôle, sélectionnez Gérer l’accès au portail familial.

Pour modifier l’adresse courriel de connexion du client, cliquez sur l’icône en forme de crayon. En cliquant sur cette icône, vous accédez à l’onglet Données démographique du profil du client, où vous pouvez modifier son adresse courriel.

Si le client a accès à d’autres profils du portail familial, ces profils seront également répertoriés.

Pour modifier le rôle du client pour l’un des profils, cliquez sur le bouton Modifier.

Sélectionnez le nouveau rôle que vous souhaitez attribuer au client, puis cliquez sur Sauvegarder.

Pour supprimer l’accès d’un client à un profil du portail familial, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Modifier et sélectionnez Retirer.

Cliquez sur confirmer pour continuer.

Gestion de l’accès aux contacts clients

Vous pouvez gérer l’accès au portail familial pour tout contact client figurant dans le profil d’un client sous Informations du Client>Contacts. Pour accorder à un contact client l’accès au portail familial, sélectionnez la flèche vers le bas à côté de modifier et sélectionnez Gérer accès au portail familial. Cette option ne pourra être sélectionnée que pour les contacts qui n’ont pas encore accès au portail familial.

Dans la boîte de dialogue, saisissez l’adresse courriel à laquelle vous souhaitez envoyer l’invitation à accéder au portail familial. Cette adresse sera le courriel de contact que le contact utilisera pour se connecter au portail. Si le contact possède une adresse courriel, le champ sera prérempli avec cette adresse. Notez que si le client a également accès au portail familial, vous ne pouvez pas utiliser l’adresse courriel du client comme adresse courriel de connexion du contact.

Vous pouvez modifier le champ pour utiliser un autre courriel si vous le souhaitez. Si le contact possède une adresse courriel et a déjà accès à un profil de portail familial, le champ sera prérempli avec l’adresse courriel de connexion utilisée comme nom d’utilisateur du portail familial du contact. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser un autre courriel.

Sélectionnez ensuite le rôle que vous souhaitez attribuer au contact (par exemple, famille, médecin, etc.). Les rôles disponibles à sélectionner dépendent des rôles du portail client configurés pour votre organisation dans Paramètres>Rôles et autorisations. Les autorisations du rôle que vous sélectionnez pour le contact déterminent les types d’informations sur les clients qu’il peut consulter dans le portail. Enfin, cliquez sur Sauvegarder.

Une invitation à accéder au portail familial ainsi qu’un mot de passe temporaire seront envoyés à l’adresse courriel du contact en utilisant le modèle de courriel approprié configuré par votre organisation.

Une fois que l’accès au portail familial a été ajouté pour un client, vous pourrez voir son rôle dans le portail familial dans la liste des contacts du client. Une fois qu’ils se seront connectés au portail, vous pourrez également voir la date et l’heure de leur dernière connexion au portail dans la colonne Dernière connexion au portail familial de la liste de contacts du client.

Si vous devez renvoyer le courriel d’invitation au contact, sélectionnez Renvoyer l’invitation. Cette option ne pourra être sélectionnée que pour les contacts qui ne se sont pas encore connectés au portail familial.

Si vous devez révoquer l’accès d’un contact au portail familial ou modifier son rôle ou son adresse courriel de connexion, sélectionnez Gérer l’accès au portail familial.

Pour modifier le rôle du contact, cliquez sur le bouton Modifier.

Sélectionnez le nouveau rôle que vous souhaitez attribuer au client, puis cliquez sur Sauvegarder.

Pour supprimer l’accès d’un client au portail familial, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Modifier et sélectionnez Retirer.

Cliquez sur Confirmer pour continuer.

Notez que la désactivation d’un contact client entraîne également la suppression de l’accès du client au portail familial. Vous recevrez le dialogue de confirmation ci-dessus pour confirmer que vous souhaitez supprimer l’accès au portail du contact.

Si le contact d’un client s’est vu accorder l’accès à d’autres profils Portail Familial, les autres clients auxquels ils ont accès seront également répertoriés dans l’écran de gestion des accès.