Comment puis-je rechercher des visites à partir de la nouvelle page des visites planifiées?

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
  • Mise à jour

La nouvelle page des visites planifiées est une fonctionnalité bêta qui vous permet de rechercher toutes les visites planifiées à venir à partir d’un seul endroit. Vous pouvez accéder à la page des visites planifiées en allant sur horaires>visites planifiées.

icône_d'avertissement.jpg Remarque : l’écran des visites planifiées en version bêta est encore en cours d’élaboration. Au cours de l’année, il sera possible d’effectuer des actions groupées pour les visites à partir de cette page. Si vous avez des rétroactions concernant les fonctionnalités actuellement disponibles sur l’écran des visites planifiées, n’hésitez pas à les partager dans le forum AlayaCare Ideas.

ACL_image.png Autorisations

Les ACL suivantes contrôlent l’accès à la page des visites planifiées :

  • Planification>Afficher la liste des visites planifiées : Les employés doivent occuper un rôle possédant cet ACL pour accéder à la page de planification des visites.

La page des visites planifiées est multibureaux, ce qui signifie qu’au niveau de la filiale, vous ne pourrez voir que les clients, les établissements et les visites qui appartiennent à cette filiale ou à toute autre filiale subordonnée. Vous ne pourrez consulter que les visites attribuées aux clients/établissements qui appartiennent à cette filiale ou à toute autre succursale.

Si vous utilisez des associations de groupes pour gérer l’accès des employés, ces derniers ne pourront consulter que les clients, les employés et les établissements faisant partie de leur groupe.

Utilisation de la page des visites planifiées

Dans la page des visites planifiées, vous verrez une section où vous pouvez définir des paramètres de recherche pour les visites planifiées. Une liste des visites correspondant aux critères définis apparaîtra dans la section ci-dessous après avoir établi les critères et sélectionné Rechercher des visites.

Les critères suivants sont disponibles lors de la recherche de visites planifiées :

  • Client : sélectionnez un ou plusieurs clients pour lesquels vous souhaitez rechercher des visites.
  • Employé : sélectionnez un ou plusieurs employés pour lesquels vous souhaitez rechercher des visites. Si vous souhaitez rechercher des visites auxquelles aucun employé n’est actuellement associé, sélectionnez les visites vacantes.
  • Établissement : sélectionnez un ou plusieurs établissements pour lesquels vous souhaitez rechercher des visites.
  • Date de début : utilisez les champs de et à pour saisir une plage de dates de début pour lesquelles vous souhaitez examiner les visites (par exemple, les visites prévues entre le 1er avril et le 30 avril 2021). Le premier champ sera défini par défaut comme la date d’aujourd’hui, mais il est possible de l’ajuster pour que la date soit antérieure. Il faut au moins un critère de date de début.
  • Heure de début : utilisez les champs de et à pour saisir une plage d’heures de début pour lesquelles vous souhaitez examiner les visites (par exemple, les visites commençant entre 19 heures et 23 heures). Vous pouvez également cliquer sur Maintenant pour sélectionner l’heure actuelle.
  • Heure de fin : utilisez les champs de et à pour saisir une plage d’heures de fin pour lesquelles vous souhaitez examiner les visites (par exemple, les visites se terminant entre 21 heures et 23 heures). Vous pouvez également cliquer sur Maintenant pour sélectionner l’heure actuelle.
  • Jours de la semaine : sélectionnez un ou plusieurs jours de la semaine. Si vous sélectionnez plusieurs jours, vous verrez les visites qui ont eu lieu durant l’un des jours sélectionnés.
  • Fait partie d’une récurrence : utilisez ce champ pour sélectionner si vous recherchez des visites uniques, des visites récurrentes ou toutes. Remarque : les visites uniques modifiées sont classées comme des visites récurrentes.
  • Succursale : si vous utilisez un environnement à plusieurs bureaux et que vous êtes dans une succursale qui a des succursales subsidiaires, vous pourrez sélectionner une ou plusieurs succursales où les visites ont été planifiées. Si votre succursale ne comprend aucune succursale subsidiaire, ce filtre ne s’affiche pas.

Vous pouvez utiliser le bouton de rétablir les filtres si vous souhaitez effacer vos sélections.

Une fois que vous avez sélectionné vos critères, cliquez sur Appliquer.

Une liste des visites qui correspondent à vos critères s’affiche ci-dessous. Chaque visite sera répertoriée avec son identifiant de visite et, le cas échéant, le client, l’employé, l’établissement, la date de début, l’heure de début, l’heure de fin et la durée associée à chaque visite. Si vous consultez la page dans un environnement multibureaux qui possède des succursales, vous verrez également la filiale à laquelle la visite appartient.

Cette icône s’affiche dans la colonne de la date de début lorsqu’une visite fait partie d’une récurrence :

recurrence_icon_scheduled_visits.png

Si la visite se termine le jour suivant la date de début, cette icône s’affiche dans la colonne de l’heure de fin :

icône_visite_de_la_nuit.png

Vous pouvez cliquer sur l’identifiant de la visite pour ouvrir la fenêtre de dialogue de la visite et obtenir plus de détails, ou cliquer sur le nom du client/de l’employé/de l’établissement pour ouvrir le profil du client/de l’employé/de l’établissement.

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